灭世继任王位，这本就是预料中事，虽然发生了一场叛乱，但也很快就被平息了下去，在狼族内部，此事也并没有引来太大的风波。关于老狼王的死讯及遇难的详情，也随后公告了整个狼族领域。老狼王在狼族还是颇受爱戴的，听说他惨死于人族之手后，许多狼也表现出了义愤填膺，对于人族的仇恨，也加深了一层。
新狼王在上任后不久，也宣告了：终有一天，狼族一定要报此血仇，让人族付出代价。于狼族而言，这自然是理所应当的。从来就只有咱们欺负＂人＂的份儿，什么时候咱们让＂人＂这么欺负过，这仇要都不去报的话，大家以后还怎么做狼啊，是不是？而灭世也在族中刻意的去宣扬了对于人族的仇恨。让原本只是简单的族群对立，大家也不过就是为了生存在互相竟争的，一件可以说是＂意外＂的事情竟是慢慢的变成了仇深似海，不共戴天的局面。另一方面，灭世还在族群内部，大力的宣扬人族所生活的那片领地，有多么多么的美好，资源多么多么的丰富，要是狼族能够去往那里生活的话，那将是多么多么的幸福之类的。总之，狼王灭世，通过一系列操作，不仅凝聚了本族的向心力，稳固了自己的权利地位，也为将来向人族发动侵略，进行报复甚至谋夺人族的领地等等奠定了民意基础。
明月察觉到了这一危险信号，并为此忧心忡忡。对于老狼王的惨死，她也感到很伤心，毕竟老狼王一直待她不薄；对于老狼王及历代狼王一直想要带领狼族过上更美好的生活，她也觉得这是无可厚非，理所应当的。只是，自从跟随着昭娘开始学习人族的语言和文化以来，明月越来越惊叹于人族文化所展现出来的丰富内涵及深厚底蕴。她很怀疑能够创造出来这么厚重的文明的人族，会被其他的族群轻易的征服甚至奴役。为此，明月尝试过去劝阻灭世，然而灭世却对其所言，置若罔闻。
登上王位仅仅一年后，灭世便发动了第一次南侵。而结果却不出明月所料，狼族很快的便铩羽而归了。明月想着，经此一役，或许灭世会认清现实，放弃这一不切实际的想法了。然而实际上却是事与愿违，灭世反而是更加变本加厉的厉兵秣马，准备着下一次南侵。按照灭世的说法：人族实际上并没有什么了不起的，他之所以会失败，只是因为毕竟是第一次出征，自己确实是缺乏经验，准备上呢也是有所不足的，等下一次，他一定可以成功的。明月尽管对此颇感焦虑，只是却也实在不知道该如何去劝阻他。
又过了两年，灭世自以为准备充分了，便又开始了第二次的南征。然而，不幸的是，这一次他输得更惨更彻底了。灭世固然耐下心来总结经验，并精心准备了两年之久。然而，人族在经过了灭世的第一次南侵之后，也早已经提高了警觉，加强了戒备，还在边境线上花了大力气构建了各种工事，两年来末有一刻放松的。于是，在双方都准备充分的情况下，人族又是坐镇主场，以逸待劳，最终他们再度给予了入侵的狼族又一次的迎头痛击。
经历了两次惨败后，倒是狠狠的将不可一世的灭世，给打醒了。但这也只是让他更加的重视人族了，至于说让其从此丢掉幻想，放弃南侵，那是不存在的。他只不过是认识到了，和人族硬碰硬，显然是占不到什么便宜的，还是应该讲究一点策略的。于是乎，除了再次积蓄自身的力量外，他还开始尝试去联合其他的族群、研究山川地理、侦查人族的各种情报等等手段，努力地为己方增加获胜的筹码。不得不说，灭世此狼还真的是非常执拗的，在经历了两次惨败后，不仅没有打跨他的信心，反而还激起了他的凶性，誓要与人族不死不休。而且他也很懂得从失败中去汲取经验教训，虽然狠辣却绝非鲁莽之徒，虽悍勇却不失其智，颇有些枭雄之姿。
然而，灭世的这种执拗，在明月看来，却是极其危险的。她明白，灭世对于人族的仇恨，怕是已经深入其灵魂深处，不可消解了。然而，狼族想要征服人族，在她看来，根本就是不可能的。然而，她却始终找不到办法去阻止他。尤其她还发现在狼族内部，认同灭世这一理念的狼，居然有越来越多的趋势，明月对此大感无奈！这一日，心中烦闷的明月找到了自己的人族老师昭娘，向她倾诉。
昭娘是被老狼王俘虏回狼族，专门负责教授灭世人族语言和文化的，后来明月也成了她的学生。昭娘虽是女子，年龄也并不大，但确实是有真才实学的。对于她的身世，老狼王没有提过，昭娘自己也从来不说。一开始的时候，昭娘是不怎么愿意教授灭世的。后来，老狼王与其约定，只要她好好的、用心的教授灭世，十年之后，便将她送归人朝与家人团聚，昭娘这才无可奈何地勉强同意了下来。
不过，在教授的过程中，昭娘倒是逐渐地发现到，年幼的灭世的确是聪敏非凡，而且极为的好学，撇开其狼族的身份不说，委实是个资质不俗的好学生的。后来，老狼王又把明月带给了她，同样的天赋异禀，聪慧好学。对于这两个狼族学生，昭娘倒是越教越喜欢的。渐渐的，昭娘便也安安心心的在狼族做起了女先生。当然，她从没有忘记十年之约，她依旧盼望着时间一到，她便能够回归故土。然而，就在十年之约快要到时，老狼王却突然死了。
昭娘本想着，老狼王死了，可新狼王是自己的学生，等十年之约到期后，想来灭世应该是会遵守约定，放她南归的。然而，当那一天来临之际，当昭娘兴高采烈的找到灭世，请求他允其回归故乡时，迎来的却是灭世突然的暴怒，并直言不讳地说，他是不会让其回去的。这让昭娘一时间心沉谷底，十年的期盼，一朝化为乌有，强烈的落差让其忍不住对灭世破口大骂，结果便被其软禁了起来。
明月对于昭娘这位人族女先生，是极为敬爱的。某种程度上，明月的思想受其影响很大，甚至爱乌及乌下，也让她对于人族的文明充满了向往和尊崇。对于灭世不准其南归一事，实话说，明月是感到矛盾的。一方面，她知道这位女先生一直都盼望着回到故土，那里毕竟有她的亲人朋友；另一方面，她其实是很想要女先生一直留在狼族的。尽管身为狼族，但明月与其他狼并没有太多的共同语言，本来倒还有个灭世可以和她交流的。可是自从遽逢大变之后，如今的灭世也已经不再像曾经的那个他了，变得让她都快要不认识了。整个狼族，如今唯一还可以交流的反倒是只剩下这位来自于人族的女先生了。
“先生也知道，我其实也是希望我族能够获得更好的生活的。只是他这般做法，除了加深与人族的仇恨外，什么都得不到的。自他登上王座后，一心只想着对外发动战争，对内部事务却一概轻视，这几年，大家的日子过得并不好。”
“你的心思，我理解。这几年，因为两次南征，你们族中死伤无数。若是战死的，倒还落得干脆。最苦的却是那些受伤身残的，不仅得不到救治，而且没了捕猎的能力，生活上只能仰其他狼的鼻息，在族中不免受到轻视，甚至有一些还被直接驱逐出族群，成为孤狼，最终难免病死饿死在荒野。他总是说，他要给狼族带来更好的生活，但老实说，比起老狼王在的时候，是大大不如的。”
“这些事情，我也跟他说过几次，只是他一心认为，只要能够夺了人族的领地，这些问题，就全部可以迎刃而解，一劳永逸了。他还说，狼族若是一直困守在北境，就永远也发展不起来的，之前每到冬天，食物匮乏时，我们不是照样也要把那些老弱病残都驱逐出去，任其自生自灭吗？总之，他……他总是有一堆理由，可是有些话，我……我也实在是不知道如何去反驳，唉！”
“事实倒似乎是没有错。只是，人族的领地那也是他们努力打下来，再辛辛苦苦建设起来的，凭什么要求他们让给你们？不要以为人族就没有自然灾害，没有饥荒，只是他们懂得团结、互助、共渡难关。就说同样是那些在战场上受伤的人族士兵，他们不仅会受到救治，即便是丧失了生存能力，也不会被赶出去，任其自生自灭的。我们常说：老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。这才是一个族群最应该去追求的价值观，而不是像你们一样，一旦一个成员无法贡献价值了，便弃如敝屣，抛之荒野。你们说这是生存之道，却不知这样做，丧失了仁道。为上者，当博施济众，当施仁道，保民，济民。仁道是智慧的声音，是强者之路，是高飞的翅膀，是远航的舟。也是任何一个种族不断发展壮大都应该去坚守的核心价值观。”
这一番话，鞭辟入里，振聋发聩，将明月一直以来想不通的事情，解释得入木三分，让她深受触动：先生不愧是先生，说得真好啊！明月崇拜地看着昭娘，正想说点什么，表达一下崇敬之情时，一个声音响起在门外：“说得好，说得好啊！先生之言，确实是真知灼见。”明月回头望去，灭世拖着残腿，跳步走了进来。
昭娘因为不能归家，又遭其软禁后，对于灭世便一直耿耿于怀，见他进来，冷然道：“你来干什么？”
灭世看着她，放低姿态道：“本王自小跟着先生学习，对您一向尊敬有加。本王母后早逝，我甚至把您当作母亲一般敬爱，您为何始终不愿留下来呢？”
昭娘不接他的话茬，而是冷漠的道：“我与你父王有十年之约。这十年来，我已尽心尽力的教导于你，并无违背约定之举，为何你却不守信用，不让我返乡呢？”
“我也说过，您既然思念亲人，我便将他们接来此地，与您团聚，只是您拒绝了。”
“他们在人朝生活得好好的，为什么要来此生活？你这不是强人所难吗？”