很久很久以前，寒冷的北境一直都处于混乱、无序、残酷、争斗不休的环境中。所有在这片土地上生活的种族，都必须全力以赴的挣扎求存。
在这片荒野求生之路上，狼族通过他们的努力、团结，在一代代狼王苦心孤诣的带领下，逐渐的成为了这片土地的主宰，哪怕是同样强大的虎族，许多时候也不得不避其锋芒。
只不过，虽然努力的成为了北境最强大的种族，但实际上，狼族的生活水平却并没有因此得到多少提升。这片土地，实在是太荒凉、贫瘠了，始终没有办法为他们提供足够的资源，让狼族再向前去发展。每一年，到了严冬季节，他们还是不得不如以往一般在冷酷的现实面前，无奈的选择将一些衰老病残的狼，残忍地赶出狼群，让他们出去自生自灭，以便把有限的食物分配给更年轻和幼小一点儿的狼。自古以来，狼族便都秉承着这样的生存法则，他们也一直都觉得汰弱存强，乃是自然之道，这样做也只是为了让自己的种族能够更好的繁衍生息，于是乎，他们便一直默默的承受着这一切。然而，真的只能一直这样下去吗？一直以来，其实狼族内部，不断的有成员对此提出质疑。
后来，狼族渐渐的把目光投向了南方那片温暖的土地。生活在那片土地上的，是强大的人族。人族无疑是比狼族更聪明的种族，他们会制造和使用各种工具，也会建造各种建筑物或设备用来保护他们的领地。总之，人族本身看着羸弱，可实际上却是很难对付的，甚至是比强大的虎族还要难对付的。因此虽然一直觊觎着人族生活的那一片好山好水好土地，也曾多次想要谋夺那片土地，可惜一直以来，狼族都没有能在人族身上占到太大的便宜。一年又一年过去了，当狼族回过头来，才发现自己依旧还是在北境这片荒野之上，挣扎求存着。
那一年，灭世降生了。他是老狼王的第四个孩子，从很小的时候，便表现出了非凡的智慧，深得老狼王的喜爱，无论去到哪里，他都喜欢带着这个孩子。而某种程度上，老狼王也是经此向整个狼族宣告，灭世便是老狼王认定的新一代狼王了。后来，老狼王还俘虏了一个人族女子回来，专门教授灭世人族的语言和文化，那个人族女子的名字叫做：昭娘。
又一年，在外出巡视领地时，灭世遇到了与他年龄相仿的明月。那一天，明月不慎与自己的族群脱队，还不幸遇到了一群饥肠辘辘的野狗。尽管明月不断的奔跑，想要逃脱，然而那些讨人厌的野狗却一直对她穷追不舍。坚强聪明的明月尽管还未成年，却一直没有放弃自救，她知道自己必须不断的奔跑，不断的与追击的野狗缠斗，以此拖延时间，等待救援。其实，往常的时候，这些野狗是不敢轻易地招惹狼族的，只是她如今落单了，她如今还很弱小，这才让这些野狗敢于这样子欺负她。也不知道过了多久，明月已然是筋疲力尽，陷入绝望之中了。这个时候，灭世出现了。这是灭世与明月的第一次相遇。在明月最无助的时候，他犹如一道光一样，照向了她。少年灭世亲自带着狼群冲了上去，消灭了那群野狗，将明月救了下来。那一天，北境阳光明媚，狼族的两位少年天骄，一个雄姿英发，一个姿容秀雅，一见衷情。
老狼王对于自己最宠爱的孩子，一如既往的给予了支持，在灭世的要求下，他更是直接将明月带回了狼族的圣山。那里是狼族的核心地带，不仅是狼王一家生活的地方，历代的狼王狼后也全都安葬于此。老狼王将明月带回圣山，其实也等于是在向整个狼族发布公告：明月是四殿下选定的王妃，将来她会成为狼族下一代的狼后。
灭世和明月，此后便一直在一起学习和生活，彼此之间感情甚笃，老狼王对此很是满意。这一对预定的新一代的狼王狼后，也确实天赋异禀，他们一起跟着昭娘学习人族的语言及其它的知识。而之所以，老狼王要他们学习这些，是因为狼族从来没有放弃过想要征服南方的那一大片美好土地的梦想。而要打败人族，首先便要对他们进行更全面的了解，正如人族的那句名言：知己知彼，百战不殆。而这一切，首先便要从学习对方的语言和文化开始。
灭世和明月也没有辜负了老狼王的期盼，他们很好的掌握和学习了人族的语言和文化。明月甚至还表现得更加的优秀，甚至于随着学习的深入，对于人族文化表现出了一定的尊崇。至于灭世，他一直紧记着老狼王的嘱托，盼望着有一天能够带领狼族，去征服南边的那片土地，让狼族能够去往那个梦寐以求的地方生活。少年灭世，从来没有忘记老狼王对自己的期望，也一直将征服人族视为自己的使命，甚至他还雄心勃勃地认为自己，终有一天要成为整片大地的主宰。于是他们孜孜以求的努力学习着人族的一切。那个时候，小狼王灭世壮志凌云，意气风发，小小年纪便已然赢得了狼族内部所有成员的尊敬和爱戴。而小狼后也是不遑多让，同样受到了狼族上下一致的好评。正是：少年初长成，自在恰如风，少年自有少年狂，身似山河挺脊梁，敢将日月再丈量，敢问天地试锋芒，世人笑我我自强。
那个时候的小狼王灭世毫无疑问是充满了魅力的，他豪情万丈、睥睨天下、聪慧果敢、无所畏惧。虽然明月与他在许多事情上，存在着明显的分歧，但这并不影响她与其他狼族成员一样，尊敬着、热爱着这位未来的狼王及自己的伴侣。然而，世事岂能尽皆如愿，命运似乎总爱捉弄世间的生灵，让他们都深刻的认识到什么叫做“命运的残酷”。
那一天，老狼王如往常一般带着灭世及一帮手下外出巡视。原本以为这只是又一次平常的外出，临行前，灭世还兴高采烈的和明月说，回来时要给她带礼物。然而，一个多月后，却只有一身是伤的灭世独自回来了。因为灭世误闯了人族的领地，老狼王及一众手下为了救他，不得不与人族军队浴血奋战，终因寡不敌众，全军覆没，甚至连尸身都没能带回圣山安葬。经此一事，回来后的灭世，整个的精神状态变得极为的萎靡，曾经在他的眼睛里的那些神采飞扬，已变得黯淡无光。经过救治，灭世的伤好了，只是被弩箭射中的那条腿，却没有能够恢复如初，瘸了。这让灭世再遭打击，从那之后，他也开始变得越来越孤僻、少言、敏感，也不再怎么爱出门走动，曾经意气风发的少年天骄，异常的沉寂。
对于灭世的这些异常，大家都觉得他应该只是一时之间对发生的一切，难以接受而已，等过上一段时间以后，慢慢的也就缓过来了。明月也是这样想的，她并没有因为灭世瘸了一条腿，而表现出什么不同，而是始终在一旁关怀、鼓励着他，盼望他能够重新振作起来。只是，老狼王死了，本来应该由灭世接替其成为新狼王的，然而灭世却一直浑浑噩噩的。而这也让灭世的登基仪式不得不一缓再缓。这一异常情况，却让狼族中的一些投机分子，起了非分之想。最终他们发动了一场政变，想要将狼王一家子全都杀了，夺取狼族的权柄。
那一夜，反叛者们包围了圣山，一场血淋淋的厮杀展开。尽管守卫圣山的狼兵拼死抵抗，但叛军最终还是成功的攻入了圣山上的圣殿。当叛军的领袖踏着无数的尸体进入圣殿，那一刻他志得意满。只是还没有等他高兴多久，圣殿的大门突然落下，将大部分的叛军隔绝在了圣殿之外，只剩下叛军首领及其亲信的几十头狼茫然无措的立于殿中。正当他们惊慌不已时，灭世带着明月、月影从殿后走了出来，在他们身后还有几百头狼呼拉拉地紧跟其后。看见这一幕，叛军首领已然知道自己被反将了一军了。他看着瘸了腿的灭世一步一步的向其走来，那阴鸷的眼神，望之令其不寒而栗。不是说，这家伙被人族打击得已经完全丧失了斗志，形如行尸走肉了吗？那现在又是怎么回事？