木叶村，正当宇智波鼬和止水胶着对战时，一道黄色金光瞬间落地，二人同时后退而去。
木叶村的上空，乌云密布，雷声滚滚。整个村子笼罩在一片紧张的气氛中。村民们纷纷躲进家中，街道上空无一人。而在村子的最高处——火影岩上，两道人影对峙而立。
漩涡鸣人，第七代火影，身披火影袍，金色的头发在风中飘扬，蓝色的眼眸中闪烁着坚定的光芒。他的对面，宇智波止水，传说中的天才忍者，身披黑色斗篷，猩红的写轮眼在黑暗中显得格外妖异。
鸣人看了看宇智波鼬和宇智波止水，说道:“抱歉，你们的谈话我都听到了。”随后看向止水，久久凝视
“曾经号称木叶最强幻术忍者宇智波止水，我不知道你经历了什么，但是感知力能让我分别你和鼬的区别，鼬坚定的维持着你的信念，同时又把你的信念传承给了我，你真的要这么做吗？”鸣人沉声问道，声音中带着一丝无奈和痛惜。
止水微微一笑，笑容中却透着一丝冰冷：“鸣人，你不懂。这个忍界或者说这个世界，已经腐朽了。而我正在通过我的方式，才能为木叶带来真正的和平。”
鸣人摇了摇头：“不，止水，你错了。和平不是通过控制和毁灭来实现的。真正的和平，是靠理解和信任，是靠我们每个人的努力。”
止水的眼神逐渐变得锐利：“鸣人，第一次见你，不过觉得还是比较熟悉的，至少在你身上看到了你父亲波风水门和母亲漩涡玖辛奈的影子，你还是那么天真。既然如此，那就让我用实力来证明，谁才是对的！”
话音未落，止水的身影瞬间消失在原地。鸣人瞳孔一缩，迅速结印：“影分身之术！”
数十个鸣人的影分身瞬间出现，将止水团团围住。然而，止水的写轮眼微微一转，所有的影分身在一瞬间被看破，纷纷化作白烟消散。
“没用的，鸣人。在我的写轮眼面前，你的影分身毫无意义。”止水冷冷地说道。
鸣人咬了咬牙，双手迅速结印：“风遁·螺旋手里剑！”
巨大的螺旋手里剑在鸣人手中凝聚，带着呼啸的风声，直逼止水而去。止水不慌不忙，写轮眼中的勾玉飞速旋转：“须佐能乎！”
巨大的绿色查克拉巨人瞬间出现，将止水包裹其中。螺旋手里剑撞击在须佐能乎上，爆发出耀眼的光芒，却未能突破其防御。
“鸣人，你的力量还不够。”止水的声音从须佐能乎中传来，带着一丝嘲讽。
鸣人深吸一口气，眼中闪过一丝决然：“既然如此，那就试试这个！”
他的身体周围开始涌现出金色的查克拉，九尾的力量逐渐显现。鸣人进入了九尾模式，整个人的气势瞬间提升。