延安太行山根据地，延河水泛着金光，宝塔高耸巍峨……
黄土高原上的小路，走来一队青年学生和知识分子队伍……青年学生们唱着《延安颂》意气风发地走着……雄伟的太行山脉，峰峦叠嶂……行进中的八路军队伍……
新四军战士一个个从林间冲出来，向日伪军发起进攻，新四军臂章清晰可见……
在武汉这边，一个大仓库里，集结着上百名青年学生和部分国军军人，他们中有伤员，也有军官和医护人员。
冼星海和杜矢甲带领的抗敌演剧队正在慰问演出……冼星海和几名演剧社队员在伴奏，冼星海拉提琴，有人拉手风琴和大提琴，有人吹号和黑管等……
杜矢甲站在人群中的空地上，用深沉的男低音唱着:“啊，延安，你这庄严雄伟的古城，热血在你胸中奔腾……”
秦珏站在伤员和国军官兵面前指挥他们跟着一起唱……群众热烈鼓掌，跟杜矢甲一起歌唱……伤兵和女护士流下了眼泪……
慰问演出结束，夜幕降临，剧社成员和青年学生走出仓库大门。门外有用沙袋临时堆起来的工事和巡逻士兵……
一辆卡车停在门外，有演剧社人员往车上搬东西。杜矢甲和冼星海在门外交谈着，秦珏从仓库里跑出来……
秦珏走来对冼星海和杜矢甲说：“星海老师，有好几个伤兵和护士问我，去延安的路怎么走，他们要是去延安，共产党欢不欢迎他们？你们说，我怎么回答呀？”
冼星海一时不知如何答复，看看杜矢甲。
杜矢甲：“我想是会欢迎的。只要拥护我们党的抗日主张，拥护抗日民主统一战线，没问题。现在各地都有我们八路军办事处嘛，去八路军办事处提出申请就行了。”
秦珏：“好的。我明白了。”
秦珏跑开……杜矢甲激动地对冼星海说：“星海，我真没想到今天的慰问演出会这么成功。”
冼星海：“是啊，我也没想到啊。不过，让我更没想到的是，律成进步这么快，去延安才几个月……”
杜矢甲：“也就半年。”
冼星海：“能写出这么好的歌来，真是让我刮目相看啊。看来，延安这块圣地我们必须早去，那里不仅是中国革命的中心，也是革命文艺的摇篮啊。”
杜矢甲：“周院长不是给你写信邀请你到鲁迅艺术学院当音乐系主任吗。”
冼星海点点头：“实在是太盛情了，我就是个作曲的，哪需要什么官位啊。”
杜矢甲：“不对，星海同志，你从巴黎音乐学院毕业，又回国投身救亡歌曲创作，组织群众性的抗敌歌咏活动，这方面的经验丰富，作品成熟，你去当鲁艺音乐系主任那是当之无愧的。周院长为什么三番五次请你去呢，就是希望通过你的教授，通过你的感染力，培养出一批革命的音乐人才，带领他们创作出一批好作品嘛。”
冼星海点点头：“我知道。”
杜矢甲：“武汉八路军办事处的同志昨天又问我，请你尽快确定动身的时间，他们好有所准备。”
冼星海：“明天，明天怎么样？”
杜矢甲又感到有些仓促似的说道：“明天就走，恐怕又来不及。”
冼星海：“好，就再等两天，两天后我们必须走了。”
杜矢甲笑起来：“星海，你这人也真有意思。上回我问你去延安的决心下了没有，你说早下了，但国防部这边的关系还有可利用价值，可以再组织两三支队伍演一轮。今天一问你，你就说明天走，真有点搞不懂了。”
冼星海：“其实我早就想离开武汉了，看国民党军队的现状，武汉想保住也很难。但让我急着尽快去延安的，还是郑律成的《延安颂》。”
杜矢甲：“是吗？”
冼星海：“这首歌太有感染力了。它是从内心深处迸发出来的声音，它是一名抗日救亡者对延安的真情实感，歌曲没有一句做作的口号，它既然能打动我，我想，它同样也能打动任何一个正直善良的，有爱国情怀的人。”
杜矢甲：“你对它有这么高的评价？”
冼星海：“从形式上看，它不是号召鼓动型的歌曲，却有着极强的号召力和鼓动性。不信你等着看吧，听过这首歌的年轻人都会对延安有一种特殊的向往，有一种想要去的冲动。你想，在那片荒凉贫瘠的土地上，竟然能诞生出这么唯美的颂歌，让人难与置信。而且歌曲的旋律并不是取材当地民歌民谣，而是带有西洋歌剧咏叹调的味道，让人一听就会联想，作者一定是位奔赴延安的青年，只有他的亲身体验和感触才能迸发出这种赞美。我自认被感染，因为我认识郑律成，我们有过一面之交，但这首《延安颂》的诞生，已经让我感到，郑律成不再是罗青同志带来见面的那个青涩大男孩了。而是一个极有潜质的音乐家，将从延安，从鲁艺走出来。延安、鲁艺都更加吸引我了，你说我能不急吗。延安那边火热的生活，必将孕育着一场中国革命音乐的创作高潮，必将迎来一场中国歌咏运动的新时代，我们还要置身之外吗？”
在上海的杜君惠秘密居所里，李奎光从阁楼上走下来，打开客堂的门，郑奉恩和朴健雄走了进来。
朴健雄：“奎光大哥，这么晚叫我们过来，有什么急事吗？”
李奎光笑笑说：“有律成的消息了。”