上海的一处工厂仓库，已经变成一块阵地，到处是沙袋垒起的掩体和工事，士兵们在搬运作战物资，市民们推着板车为部队运送食品和弹药，还有学生为工事里的士兵发放慰问品，战争气氛一目了然。
远处不时传来嘹亮的歌声……
在一间车间内，士兵们荷枪实弹坐在地上，还有许多青年学生站在他们周围，一条横幅挂在车间上方，横幅上写着“五月文艺社”劳军演唱会。
歌声正是从这里发出来的，士兵和学生们聚在一起唱着《大刀进行曲》……
指挥者是郑律成……
他激昂的歌声和有力挥舞的手臂，把歌唱不断引向高潮：大刀向鬼子们的头上砍去，全国爱国的同胞们，抗战的一天来到了，抗战的一天来到了，前面有工农的子弟兵，后面有全国的老百姓，咱们军民团结勇敢前进，看准那敌人，把他消灭把他消灭……
这时，杜矢甲和几名年轻人走进车间……
杜矢甲向郑律成招招手，另一名女生接替郑律成指挥，歌声继续……
郑律成跟着杜矢甲来到车间外。
杜矢甲：“我一听这歌声就知道你在这里。”
郑律成：“你不是说要到外地去演出吗？”
杜矢甲：“这边都要打起来了，我还能走吗。去找克利诺娃了吗？”
郑律成：“还没去呢，等把慰问活动搞完我就去。”
杜矢甲：“你可真行，到上海了也不先来找我，自己跑到前线折腾起来了。”
郑律成：“甲哥，你知道我遇到谁了？”
杜矢甲：“谁啊？”
郑律成：“冼星海。”
杜矢甲：“是吗？”
郑律成：“是罗青同志引荐的，星海老师谈了好多他的创作体会，我一晚上都没睡着啊。”
杜矢甲：“颇有收获。”
郑律成：“茅塞顿开。”
杜矢甲兴奋地拍拍郑律成：“你小子又遇上贵人了。”
郑律成：“他约我来上海参加百代公司，和他一起创作音乐，他写我唱。”
杜矢甲：“好啊。”
郑律成：“可惜他不在上海了。”
杜矢甲：“没错，他参加的是上海话剧界战时演剧二队，前两天就出发了，去安徽河南了。”
这时，远处又走过一队青年人，唐荣枚就在其中，她发现了杜矢甲。
唐荣枚：“矢甲哥，你怎么在这啊，我们到处找你呢。”
杜矢甲：“嘿，你看谁在这呢。”
唐荣枚发现杜矢甲身边的郑律成，马上拉着身边的另一位男同学跑过来。
唐荣枚：“郑律成，没想到你也来了。”
郑律成：“我们“五月文艺社”的都来了。”
唐荣枚身边站着的男同学看着郑律成一直在笑。
郑律成诧异，好像在哪见过似的：“这位同学……”
唐荣枚大大方方地：“他是我的男朋友啊，你们不是见过面吗？”
杜矢甲：“你也是，没名没姓，人家知道是谁。律成，这小伙子是我国立音专的同学，也是学音乐的，叫向隅。”
向隅伸出手与郑律成握手，向隅说：“你忘了，上次是我开车送你去的火车站。”
郑律成：“对对对，你看我……当时我坐在后排，没看清楚，对不起啊。”
向隅：“唐荣枚可没少提起你。”
郑律成：“你们也是来搞慰问的？”
杜矢甲：“是我组织的，我把上海音专的几名能唱歌的同学纠集在一起，准备搞个战地小分队，为前线官兵鼓劲。”
郑律成：“你们要去哪儿？”
杜矢甲：“我们到最前沿去。”
郑律成：“我也跟你们去吧。”
唐荣枚：“好啊。”
郑律成：“等我一会，我跟他们说一声，马上就过来。”
郑律成向车间的方向跑去……
街道上，杜矢甲、唐荣枚、向隅、秦珏、抗战部队和青年学生、还有许多市民跟随抱着提琴盒子的郑律成在街道上快步走过……
街道两侧有等待出征的士兵，有送物资的车辆，有送慰问品，药品的市民和小商贩……
这时，又有一队女生组成的救护队路过，一名戴着红十字臂章的姑娘从队伍里跑出来：“郑律成。”
郑律成等停下……姑娘跑过来说道：“郑律成，你怎么在这儿。”
原来这姑娘就是曾在火车站救过郑律成的舞蹈演员秦珏。
郑律成：“秦珏。”