八戒奉唐僧之命去化缘，路过翠云山，正哼着小曲儿走着，忽然一阵黑风呼啸而过，定睛一看，竟是牛魔王现了原形，气势汹汹地奔来。
八戒吓了一跳，不过很快稳住心神，双手紧握九齿钉耙，大喝道：“牛魔王，你不在积雷山好好待着，来这儿作甚？莫不是又要打俺师父的主意？”牛魔王哞哞叫着，用牛蹄刨了刨地，回道：“哼，你这呆子，少管闲事，今日便是你的死期！”说罢，便低下头，亮出锋利的牛角，朝着八戒猛冲过去。
八戒侧身一闪，钉耙朝着牛魔王的背部挥去，只听“当”的一声，好似敲在铜墙铁壁上，震得八戒手臂发麻。牛魔王转身，喷出一口烈火，八戒赶忙念咒，身上泛起一层淡淡的金光，抵挡热浪。
二人你来我往，斗了数十回合，八戒渐渐体力不支，脚步也有些虚浮，心中暗叫不好。牛魔王瞧出八戒破绽，用牛角挑起一块巨石，朝八戒砸去。八戒躲闪不及，被石块擦伤了手臂，疼得他“哎哟”直叫。
正在危急时刻，孙悟空驾着筋斗云赶来，看到八戒受伤，怒火中烧，大喝：“牛魔王，吃俺老孙一棒！”金箍棒带着千钧之力砸下，牛魔王不敢硬接，侧身避开，眼神中露出一丝忌惮。
八戒见猴哥来了，士气大振，重新握紧钉耙，与孙悟空并肩作战。牛魔王虽勇猛，但也敌不过二人联手，渐渐落了下风，身上多了几道伤痕。最终，牛魔王见势不妙，化作一阵黑风逃走了。
八戒一屁股坐在地上，喘着粗气说：“哎呀，这老牛好生厉害，若不是猴哥及时赶到，俺今日可就惨咯！”孙悟空笑着拍了拍八戒的肩膀：“呆子，以后小心些，这老牛诡计多端。”说罢，二人便踏上了回唐僧身边的路。牛魔王此番吃了败仗，心中愤恨难平，回到积雷山后，越想越气，觉得自己不能就这么算了。于是，他开始日夜修炼，还寻来了各种法宝，准备找八戒和孙悟空报仇雪恨。
再说八戒和孙悟空回到唐僧身边后，继续西行之路。这一日，他们来到了一处荒僻的山谷，四周迷雾弥漫，气氛阴森。八戒心里犯起了嘀咕：“猴哥，这地方看着邪性，俺们可得小心点。”孙悟空也警惕地看着四周，说道：“呆子，把你的耳朵竖起来，有啥动静赶紧告诉俺。”
话刚落音，就听到一阵沉闷的吼声，牛魔王从迷雾中冲了出来，这次他周身环绕着黑色的气焰，头上的牛角闪烁着诡异的光芒，手里还拿着一把巨大的三股钢叉，显然是有备而来。
八戒见状，二话不说，举起九齿钉耙就迎了上去：“老牛，你还敢来，看俺这次不把你打得跪地求饶！”牛魔王冷哼一声：“哼，今日就是你们的死期！”说着，挥舞着钢叉刺向八戒，八戒连忙用钉耙抵挡，可牛魔王的力量太大了，八戒被震得连连后退。
孙悟空见八戒不敌，立刻跳上前去，金箍棒朝着牛魔王的脑袋砸去。牛魔王不慌不忙，用钢叉一挡，竟将金箍棒挡了回去，还顺势挥出一道黑色的能量波，孙悟空侧身一闪，能量波击中旁边的巨石，巨石瞬间化为齑粉。
三人再次陷入激烈的战斗，一时间山谷中飞沙走石，天昏地暗。八戒虽然有些吃力，但也拼尽全力，瞅准机会，用钉耙狠狠地钩住了牛魔王的尾巴，牛魔王疼得哞哞大叫，用力一甩，将八戒甩了出去。
孙悟空趁着牛魔王分心，念动咒语，身上的毫毛瞬间变成无数个小孙悟空，手持金箍棒朝着牛魔王攻去。牛魔王见状，将钢叉往地上一插，口中念念有词，周围的地面突然伸出许多藤蔓，将小孙悟空们紧紧缠住。
八戒从地上爬起来，抹了一把嘴角的血迹，看着牛魔王，心中燃起了斗志：“老牛，俺老猪跟你拼了！”他再次冲向牛魔王，和孙悟空一起与牛魔王展开殊死搏斗。这场战斗，不知要持续到何时，山谷中依旧回荡着激烈的打斗声……牛魔王被八戒和孙悟空的拼死攻击打得渐渐有些招架不住，身上的伤口越来越多，黑色的气焰也黯淡了不少。但他仍强撑着，使出浑身解数抵挡二人的进攻。
孙悟空见牛魔王已经露出疲态，便大喝一声：“八戒，加把劲，这老牛快不行了！”八戒应了一声，将九齿钉耙舞得虎虎生风，每一耙都朝着牛魔王的要害招呼。
牛魔王心中暗忖，这样下去自己必败无疑，突然，他心生一计，佯装不敌，转身就逃。八戒正要追赶，孙悟空一把拉住他：“呆子，小心有诈！”
果不其然，牛魔王逃到一处山壁前，猛然转身，将手中钢叉狠狠插入地面，刹那间，地动山摇，周围的山峰开始崩塌，巨石滚滚而下，朝着八戒和孙悟空砸来。
孙悟空急忙带着八戒腾空而起，避开了巨石的攻击。牛魔王趁机念起咒语，召唤出一群牛妖，这些牛妖张牙舞爪地朝着八戒和孙悟空扑来。
八戒瞪大了眼睛：“俺滴个乖乖，这老牛还会叫帮手！”说罢，便和孙悟空一起冲进牛妖群中，展开了一场混战。孙悟空的金箍棒所到之处，牛妖纷纷倒下，但牛妖数量众多，杀之不尽。