与大明的谈判进入了僵局，因为皇太极认为后金与大明同源同根，是兄弟友国这个说法让这些使臣十分的不满，但是被努尔哈赤威胁了，也不敢再提属国两个字。
双方僵持，默契不再提这个问题。但是显然和谈又绕不开这个问题，大明使臣不得不带着这次后金提出的要求回了朝廷。这几个人带回来的结果显然不能够让皇帝和几位掌权人物满意。再次出使的人员也就有了变动，除了主战派那个人以外，皇帝加派了自己的亲信张居正亲自去和谈。
面对张居正的义正言辞，皇太极稳坐钓鱼台。先前皇太极就和孟古商量过这次的谈判内容，其中一条就是坚持同根同源的问题，和兄弟友国的提议。皇太极觉得确定这样的地位，可以为自己后面的计划做准备。
孟古其实对这方面不太懂，总觉得皇太极这做法有点怪异。但是也没想出来反驳的地方，也就同意了。反正地位对等确实也是她的想法，毕竟后金和东城确实是大明曾经的属地，如今这局面只能争取最大利益。
即便是张居正情绪激昂地骂皇太极蛮夷之风，他也能安之若素。说实在的这些言语上的指责根本动摇不了后金的强大。皇太极甚至能在张居正骂的口干舌燥的时候为他斟一杯茶，语气平静地请他喝。
张居正最终也只得放弃这样的策略，心平气和地坐下来谈判。这一下子张居正的气势也下来了。
这一场谈判，最终还是在几个关键点上双方无法达成一致。显然张居正也没有决定这些内容的权利，这些都已经涉及到了一些底线，拿着这次和谈的结果回到了大明朝堂。万历帝看着这份和谈结果，沉默了许久。
“后金的态度很强硬？”皇帝知道大明的情况，张居正都只能拿着这样的结果回来的意思已经很明显了。
“后金大汗努尔哈赤只出现了一次，全程谈判都是由他的儿子皇太极坐镇。”张居正有些挫败地继续说道，“皇太极年纪虽小，却极其的稳重。”
万历帝眉头紧皱，缓缓开口道：“朕再给你一次机会，此次前去，许以重利，务必要让后金称臣。”张居正心中一凛，深知此事艰难，但圣命难违，只得领旨。
再度来到后金营帐，皇太极依然淡定从容。张居正表明来意后，皇太极轻轻摇头，“张大人，这是绝无可能之事。我后金儿女亦与大明同根同源，既实力相当，凭什么要我后金称臣。”张居正苦劝无果，气氛愈发紧张。
正在此时，外面忽然传来一阵喧哗声。原来是明军中有将领按捺不住，竟带兵在前线挑衅。皇太极冷笑一声，就要下令反击。
张居正大惊失色，忙阻拦道：“殿下息怒，此乃莽撞之人所为，并非圣上旨意。”
皇太极看了张居正一眼，“张大人，看来你们大明内部意见不一，毫无诚意，那么和谈也就没必要了，战就是了！”说着就起身离开谈判的营帐，走到门口时对门口的侍卫说，“照顾好张大人他们。”也就将张居正他们这群人当成人质了。
张居正望着皇太极离去的背影，心急如焚。如果在他谈判的时候出现战争，无疑是在打他的脸。于是他不顾侍卫的阻拦，冲出去对着皇太极的背影大喊：“贝勒，且慢！”
皇太极并未停下脚步，显然他需要真正的威慑一下大明的皇帝和主战派。否则没完没了的谈判纯属浪费时间，他需要加快和平的脚步。