所谓九一六案，秦峰在拿到女秘书递过来的档案后，终于有所了解。
今年是民国二十七年，卢沟桥事变后已经一年多。
由于中日双方实力上的客观差距，虽然全国人民和果红两党的军队士兵殊死抵抗，在付出惨烈的伤亡后，打破了日寇三个月解决中国问题的妄想，但依旧未能阻止日寇侵略的步伐。
中华大地上泛起了漫长的战火，华北、华东、华中的相继失守，许多大城市沦陷，让‘日本太过强大，我们战争无法胜利’，‘抗日必败，和未必大乱’等投降思潮和言论，在国府上层有了蔓延之势。
这些人自身极其孱弱，又恐惧于敌人的强悍，找各种理由粉饰自己的观点，置前方轰轰烈烈的抗战于不顾，只顾个人权欲和私利，醉心主和。
军统局在九月十日收到消息，有日寇潜伏人员正在拉拢这一系官员。
情报处和行动处都派出得力人员，跟踪目标，想顺藤摸瓜抓出潜伏日谍。
姜笑非负责的目标叫杨文歆，粗看背景只是位商人，但却是中央宣传部代理部长周佛海夫人的堂弟，所以对于杨文歆的盯梢，姜笑非非常小心，很多时候宁可跟丢，也不想惊动对方。
但意外还是出现了。
九月十六日，杨文歆回家，姜笑非带着两名特务在边上监视。
晚上八点左右，有枪声从杨文歆家传出，此时正好周佛海带着夫人来杨文歆家探望，其随身护卫在枪声响起后闯入杨府，看到的是杨文歆和两名特务已经被杀，姜笑非正俯首在杨文歆身上找东西。
护卫控制住姜笑非，周佛海知道杨文歆死后，甚至想举枪击毙姜笑非给其妻弟报仇，无奈之下姜笑非只能说出自己军统局的身份，说自己路过此地，听到枪声后以为是在抓人就闯了进来。
周佛海自然是不信，命令护卫对姜笑非搜身，找到了军统局的证件。但另一名护卫，在被杀的两名特务身上，也找出了军统局证件。
这下子周佛海就认为是姜笑非在贼喊捉贼，是日方被策反的汉奸，并直接找上老头子把戴老板给告了。
原来周佛海的妻弟杨文歆，正在变卖一些家产，准备学习报纸上曾大肆报道过的顾则孚，通过周佛海给国府捐钱。
现在钱刚筹集好，人就被杀了，而现场只有三个军统局的人，那这三人里面，肯定有汉奸。如果不是汉奸，为什么要杀给国府捐钱的商人后，还把自己人也杀了？最重要的是，筹集到的钱也没找到，神秘失踪。
据周佛海所说，这笔钱虽然没有顾则孚那么多，但也足足有三万八千美元，其中里面还包括了他周佛海辛苦省下的三千美元。
姜笑非就这样被当成叛徒汉奸，抓入宪兵看守所。
更令人惊讶的是，经过技术员检测，发现击毙两名特务和杨文歆的子弹，都出自姜笑非的配枪。
有人证和物证的情况下，姜笑非还是拒不承认，惹火了老头子，直接下令，让军统局限期破案。如果最后还是没侦破，那就默认姜笑非是汉奸，公开枪毙并登报说明，以儆效尤。
军统局知道姜笑非的任务，但形势对姜笑非极为不利，毕竟是被抓了个正着，还有子弹做证。面对这种形势，就算真的信任姜笑非之人，也会不敢相信起来。
最后还是姜笑非的父亲，出大力打点了军统局，这才有了让姜笑非自己找个人，来负责侦破此案的情况出现。