轩辕听闻广成子居于崆峒山。他不顾万里之遥，携妻子女节以及各部天骄等不下百人，毅然踏上前往崆峒山拜师问道的征程。
众人一路跋涉，历经诸多艰难险阻，终于来到崆峒山下。众人在山下肃穆敬候良久，却不见丝毫动静，轩辕心中不禁怀疑自己是否心不诚、志不坚。
随后，他们焚起香草，那香草香气袅袅，弥漫于山谷之间。众人跳起草牛尾之舞，边舞边唱，声震山谷。那歌声仿佛穿越时空，带着无尽的虔诚与渴望。
彼时，广成子正与赤松子在仙云缭绕之处对弈。玄鹤童子急匆匆来报，打破了这宁静的氛围。广成子早知轩辕来意，却认为轩辕不去治民，反来求仙，实乃荒唐之举。
他于云端现身，仙姿绰约，宛如神明降世。轩辕等人欣喜若狂，纷纷跪倒在地，唯有轩辕微微躬身，不失王者风范。轩辕诚恳地陈述来意，然而广成子却认为轩辕治理人族的方式与至道不符，拂尘一扬，仙鹤凌空，隐入云霞之中。
轩辕怅然若失，泪水夺眶而出，在他落泪之处，后来竟生出一眼清泉，名为琉璃泉。那清泉潺潺流淌，仿佛在诉说着轩辕的失落与不甘。
轩辕回到部落后，悟性超群。他开始勤劳焦思，忧国忧民，选贤任能，励精图治。在一批能人的辅佐下，他建造宫室，那宫室巍峨壮观，宛如仙宫降世。
他打造舟船，舟船坚固无比，可乘风破浪。他铸造弓箭，弓箭威力巨大，可射杀大部分的妖兽。他创立天文，观星辰之变化，悟天地之奥秘。他制定历法，让时间有了秩序。
他创造书契，记录下人族的智慧与历史。其母易彩则教民养蚕缫丝，那丝线细腻柔软，如丝般顺滑。轩辕还依据自己在人教功法阁所学经验，撰写一部医书《内经》，为人族的健康奠定了基础，使得天道降下大量功德，轩辕没有独吞，而是将其分给了众人，他要打牢基础。
后来，轩辕在阪泉战胜海妖，那战场上光芒闪耀，法术纷飞。轩辕指挥若定，人族勇士奋勇杀敌。在涿鹿擒杀海妖大将，海妖大将凶猛无比，但轩辕凭借着强大的实力，将其击败。迫使海妖与人族和解，海妖割让海岸线八百里给人族，让有灵智的海妖不得踏入半步。
但战争过程中人族表现依旧不尽人意，轩辕决心再次去寻找当初的广成子。他深知，只有不断提升自己的实力，才能更好地带领人族走向繁荣昌盛。
终于在其两千岁时，轩辕悄悄离开华夏部落，独自一人再度踏上崆峒山拜师问道之路。途中，他偶遇一位赤发赤须的长者（赤松子），长者仙风道骨，气息沉稳。长者指点他唯有学会谦恭，方能求真。
轩辕继续前行，直至鞋磨穿、脚磨破，寸步难行之时，他停下脚步，以自身真元之力凝聚成一朵祥云，盘坐其上，缓缓升空。每上升一段距离便闭目静心，感悟天地，以表虔诚与谦恭。如此这般，向着崆峒山徐徐而去。那祥云散发着神秘的光芒，仿佛是天地间的祥瑞之兆。
轩辕再次来问道之事，早有玄鹤童子报与广成子。当他来到山下时，广成子立即派出黄龙把他接上山去。轩辕见到黄龙，一阵欣喜。
询问了黄龙才知他已经拜入阐教并成为了里面的亲传弟子，“可惜，如果当初你肯一步一叩首的上去的话也断然可以拜入阐教的。”黄龙感叹道。轩辕笑了笑没有言语，如果能够重来他或许会吧！但他心中也明白，自己有自己的尊严和责任，不能轻易放下王者的身份。
后来黄龙又把登天梯的考验告诉了轩辕，轩辕又打消了这个念头，他觉得如果是他肯定无法通过这样的考验吧！毕竟他很爱自己的家人与族人。他不能为了自己的修行而不顾他们的安危。
黄龙将轩辕带到崆峒山，轩辕见到广成子，稽首再拜，请教如何使族人变强。广成子赞许他问得好，并传授修身之道，其中包括“无视无听，抱神以静，形将自正，必静必清，无劳汝心，无摇汝精，存神定气，乃可长生”等要诀。轩辕一字一句牢记在心，称颂广成子为天生的圣明之人，再拜而退。
轩辕回到人族后，居于荆山极高处之昆台上，传授并修习广成子所教之道，静修养身。他在两千五百岁时，命人取首山之铜，铸宝鼎于荆山之下。
那宝鼎气势恢宏，散发着神秘的光芒。鼎成之日，正当设宴欢庆之际，忽见空中霞光万道，一条黄龙垂须髯而下。女节与其余人见状大惊，轩辕对他们说道：“不必惊慌，这是我的老友。”于是离席骑在龙背上，元妃急忙扯住轩辕袍服，也跟着上去。
黄龙见状也没有多说什么，他们来到了当初的海岸，黄龙感慨道:“没想到眨眼间就过去了一千五百年。”
“是啊！时光飞逝，如白驹过隙。但这一千五百年，我们的命运也发生了翻天覆地的变化。”轩辕感慨道。
黄龙沉默了一会问道“如何了？”