北边为幽暗密林，南方为老密林，
幽暗密林是被暗黑力量彻底侵蚀的地方，为林地王国的精灵和巨蛛共同掌控。
绿林则由于褐袍巫师的维护，黑暗的力量无法侵蚀，依旧保留着原有的绿地。
而在绿林的附近，还生活着一位换皮人：比翁。
换皮人是一种类似德鲁伊职业的血脉力量，他们勤劳，善良，善于种植和牧畜，在遇到危险时，他们还会变成巨熊。
比翁是一个十分讨厌矮人的存在，因为矮人们自私，贪婪，但相比起矮人，毕翁更讨厌半兽人。
换皮人一族因为自身的特性，而被半兽人追捕，成为了他们娱乐的对象。
比翁的父母和兄弟姐妹都糟了半兽人的毒手，无论是谁，只要能打败半兽人，他就一定给予支持。
孤山军一行，在毕翁的家中修整了一番后，之后，又在甘道夫嘴遁之下，又得到了马匹供应。
一行人骑着马匹，快速来到幽暗密林的入口，
望着那被黑暗扭曲的森林，众人心中一阵打怵。
黑暗，潮湿，到处都是扭曲的树木和肉眼可见的瘴气，仿佛又无数亡魂在其中哀嚎。
不难想象这座森林到底‘吃’了多少人。
“我们非得进去吗？”
“除非我们绕两百英里去北边，或者多走两倍的路去南边！”
甘道夫无奈的回答道，然而，就在这个时候，甘道夫接到了某种传音，这让甘道夫不得不离开，去寻找另一边的真相。
“幽暗密林中不止有绿林，还有条充满黑暗魔法的小溪，别碰那些水，只能走石桥，林中的空气浑浊不堪，使人迷幻，你们必须沿着路走，一旦走岔了就永远出不去了！”
离开前甘道夫就仿佛是一位老母亲一样，不断嘱咐着众人该如何穿越幽暗密林。
“走吧！”
索林站在众人前头，开始带路，他不断用手杖敲着地面，查看石路的位置，确保自己走在正确的路上。
然而，天有不测风云，那本来可以跨越魔法小溪的石桥却在前方断裂，众人只能通过蜿蜒的藤条前进。
“让我们试一下吧！”
格雷和朱比亚此刻站了出来，二人在桥边共同施展起了魔法。
两人一人掌握水之魔法，一人掌握冰之造型魔法。
“这里的水都被施展了强大的黑魔法，操控起来可能会很吃力！！”
朱比亚感受小溪的力量，不由的提前预警道，这里的黑暗魔力质量非常高，她操控起来会很困难。
“我会用光明魔法截断黑暗之力，朱比亚你尽快施法！”
马卡罗夫跟着说完，身上便绽放出强烈的圣光，圣光落入到魔法小溪中，顿时如冷水烹油一般，整个炸开了花，但总算清除了一小部分水中的黑暗魔力。
“水之造型·桥！”
朱比亚找准时机，立即将散落的水花凝聚出一条供人通过的桥梁，甚至为了避免魔法小溪的反噬，朱比亚直接将水桥搭在两岸边上。
“冰之造型：冻结！”
强烈的寒气从格雷手中绽放，将水桥冻结成寒冰，化作了一条结实的冰橇。
“哦，干的漂亮！”
三人合力用魔法搭建出来一座冰桥，顿时赢得了一众矮人们的夸奖，赞叹着肖找到了这些帮手实在是太棒了。