不过现在有个不确定因素就是百川的晋绥军那6万多人。中原大战时，晋绥军兵力达到顶峰，拥有10个步兵军，共计30个步兵师；4个保安纵队，共计12个保安旅；7个炮兵旅（17个炮兵团）；此外还有4个骑兵师、10个工兵营、10个辎重兵营，总兵力达30万人。
然而，到了1939年时，晋绥军经过忻口会战和太原保卫战等战役后实力大损，只剩4个军30多个团6万余人，地盘也从山西、绥远两省急剧萎缩，只剩下晋西靠近黄河的一部分。
老将缓缓说道：“百川这个人啊，一直把山西当成他自己的地盘，不过现在也面临着极为复杂的政治局面。
一方面是日本的强大军事压力，如同泰山压顶般让人喘不过气来；另一方面是中央军的威胁，那也是如影随形，时刻让人警惕；还有我们的抗日力量的不断发展壮大，这更是让他心中忐忑。
百川试图在日本、蒋介石、我们这三方势力之间寻找平衡，就如同在三个鸡蛋上跳舞，小心翼翼，不敢踩破任何一个鸡蛋，以维护自己在山西的统治地位。
现在是让他做出选择的时候了，我们得派人找他谈判，如果他想加入我们那我们热烈欢迎，如果他不想加入我们那就让他们西渡黄河去陕西。
我们绝不允许他在我们身后给我们捣乱，如果他再敢跟日本人勾勾搭搭，那我们就坚决消灭他们。”
接到谈判任务的付参谋长肩负着重大使命，马不停蹄地前往晋绥军驻地，准备与百川进行这场至关重要的谈判。
当付参谋长来到百川的指挥部时，百川早已等候多时。他端坐在那里，脸上露出复杂的神情，既有几分警惕，又有一丝期待。
付参谋长开门见山地表明了来意：“百川长官，如今局势复杂，日寇横行，民族危亡之际，我们八路军希望能与晋绥军携手合作，共同抗击日寇，收复我们的家园。”
百川微微眯起眼睛，沉默片刻后说道：“合作？可以，但我有我的条件。”接着，他便开始提出一系列不切实际的条件。
“首先，我晋绥军的地盘必须得到明确保证，山西境内所有地区，只要是我晋绥军曾经控制过的，都要划回我的管辖范围。”
付参谋长皱了皱眉头，说道：“百川长官，如今日寇未退，我们当以抗日大局为重，地盘的划分可以在抗战胜利后再行商议。”
百川却不以为然，继续说道：“其次，八路军必须向我晋绥军提供大量的武器装备和物资补给，以弥补我军在战争中的损失。”
付参谋长耐心解释道：“百川长官，我们八路军的武器装备也十分匮乏，我们都是在艰苦的条件下与日寇作战。但我们可以在抗战过程中，根据实际情况，相互支援。”
百川又提出：“还有，我晋绥军在与八路军合作期间，必须保持绝对的指挥独立权，八路军不得干涉我军的任何行动。”