【公元225年，蜀国建宁太守雍闿结连南王孟获，起兵十万反叛。
刘禅忙着斗蛐蛐，不理朝政，全权交给相父诸葛亮。
诸葛亮亲率军南征，并采用马谡的建议，以“攻心为上，攻城为下”。
孟获被魏延生擒，但他并不服，诸葛亮命人放他回去。
孟获凭借泸水天险，固守南岸。被蜀军切断粮道，命董荼那打通粮道，但董荼那因受诸葛亮释放之恩，不战而退被孟获毒打，董荼那与众人商议，绑住孟获。孟获见了诸葛亮后仍不服气，要再决胜负，诸葛亮放他离开。
孟获命三将领兵攻打，诸葛亮设下埋伏，生擒了孟获。
孟获回去后让其弟孟优向蜀军诈降，诸葛亮将计就计，设下伏兵等侯孟获，孟获夜袭被再次生擒。
孟获等人被再次放回，逃到其夫人营寨。不想又中埋伏，最后被生擒。孟获不服，再次被放。
蜀军误饮毒泉之水，部分将士中毒。诸葛亮遇一位高人孟获之兄孟节，得知解毒法。
杨锋不满孟获继续对抗蜀军，率兵三万，诈称愿助孟获，擒孟获送交诸葛亮。孟获仍是不服，诸葛亮很气愤，但为收其心，再次放之。
诸葛亮攻下三江城，孟获放出猛兽，诸葛亮挥羽扇，十个木制的假兽向真兽而进。南兵大乱，孟获无奈诈降，被诸葛亮识破。孟获被擒仍不服，诸葛亮再次放回。
孟获又率三万渡江不沉、经水不湿，刀箭皆不能入的藤甲军，诸葛亮用火攻在谷底烧了藤甲军。孟获被马岱生擒。】
＜刘备才去世两年，蜀汉就这么乱了吗？＞
＜此集开始，诸葛亮专场[吃瓜]＞
＜刘备要是看到刘禅这个样子，直接上去甩一个大嘴巴子。＞
＜刘禅也就是因为现在没亲爹那些管教了，而丞相又忙，还顾忌着君臣之礼，唉，小时候那么可爱的刘禅现在变成这么个憨憨。[叹气]相父还是对刘禅太宠，真养猪[捂脸]他就该吃点苦！＞
＜蜀汉继承人现状充分说明了皇子还是要有点竞争压力。刘禅庆幸自己生在刘家而不是曹家，更不是孙家。＞
＜南王孟获这边我感觉像是进入了西游记片场[捂脸]画风突变了啊。＞
＜马谡唯一高光时刻[捂脸]诸葛亮是真的喜欢马谡，就是马谡太不中用了，他做个参军参谋就行了，亲自带兵……＞
＜魏延跟着诸葛亮后，诈败的活全是他做。＞
＜丞相的人格魅力是真的大，而且对百姓好好[嘿嘿]＞
＜诸葛亮南征的最大功绩就是使得西南地区之人真正融入华夏！云南到现在都还有供奉丞相的地方！＞
＜孟获七次被擒不服的理由：1山路崎岖；2被手下人暗害；3被弟弟坑害；4误中诡计；5被自家人暗害；6诈降自己送上门；7……服了。＞
＜孟获，你该反思自己了。曹老板这话说得好，胜败乃兵家常事。但是啊，你这都是败败败败败败败了该反思了哈。＞
＜孟获我也好想拥有你的厚脸皮[捂脸]周瑜要是有孟获的一半，结局可能都会不一样了。＞
＜其实每一次擒拿都费了不少士兵，丞相脸色的神情都不敢看，又无奈又悲痛，唉。可是南中这地方若是不能彻底平定还是会一直作乱。＞
[季汉章武二年孟获：哼！谁会服诸葛亮啊！区区诡计！]
[季汉章武二年赵云：哦，你这次可以试试。]
[季汉章武二年法正：看清楚了再跟着人混啊，不要被人利用了。]
[魏武帝曹操：唉，@汉昭烈帝刘备看了你儿子的表现，好失望啊[摇头]]
……
“攻心为上……”曹操喃喃自语，“这马谡如何言过其实了呢？听他此时说出的间接，确实算得上一个人才。”
“嗯，可能是因为守街亭时，两方人数悬殊过大？”郭嘉稍做思考，马谡的哥哥马良在夷陵时多次劝说刘备，可见也是智谋之士，马谡就算再差，应还行？
总不至于是常年跟在诸葛亮身边觉得诸葛亮行他更行吧？
其余人被光幕上面孟获的厚颜无耻震惊了。
被生擒了这么多次，害了那么多士兵，还不肯臣服？
“果然蛮夷就是蛮夷。”
但是光幕评论中说云南之地千年后仍在纪念诸葛亮时，众人表情骤然转变。
诸葛亮本事好大……
孙策看了看光幕上的胖刘禅，又看了眼骑马跟在身边的孙权。