第二天，按照昨晚和贺崇说定的，莫小丰一早便出城去见柔然使节土诃，完成他离京之前要办的一件大事：通过土诃向柔然汗庭传达东朝与柔然和睦相处，互不袭扰边境的意向。当然，同时也包括与土诃当面交涉，拒绝其过分索求的内容。
在莫小丰暂时居朝辅政期间所做的诸事当中，最令贺崇感到满意并当面夸赞的有两件：除了首创性地推行政务公开，及时消除各种流言的影响，稳定住了都城的民心之外，就是仅付出了很小的代价便稳住了柔然使节，为霸府打探到塞外真实的情形争取到了宝贵的时间。正因如此，贺崇才决定任由莫小丰来担负起与柔然修好这一重任。
其实，在贺浑，贺崇父子实际所做的集中所有军力，财力讨伐关中，以及皇帝源斐所主张的联合西朝共御北狄这两种倾向当中，从感情上讲，莫小丰是偏向于源斐这边的，不过，除了肉眼可见的源斐有借与西朝联军抗狄来达到他的个人目的这一因素之外，最令莫小丰疑惑的便是与西朝实现联合的现实可能性了。同时，由于贺浑死后，他和贺崇兄弟二人面临着几乎同样的命运和形势，也迫使莫小丰不得不与大哥采取同一立场，并尽力帮助大哥分担一些压力，以求顺利度过眼前的危机。
果然不出莫小丰所料，尽管他和土诃见面后，先是说了许多恭维，奉迎的好话，充分表达了东朝愿和柔然睦邻相处，互不犯边的意图，可是当他含蓄地提出无法满足柔然巨额的索求，希望仍按往年的常例向柔然交纳贡奉时，土诃还是当场翻了脸。
＂如果你们还按往年的数目缴纳贡奉，那么我用得着专程跑一趟，在这里巴巴地等上十几天吗？＂他通过通事气势汹汹地责问道，＂另外，我想问一问太原公，你们为何要派兵抢占了西朝的龙门渡口？这是对我柔然三十万铁骑的公然挑衅！我奉命要求你方立即从龙门渡口撤军，并正式向大汗道歉！＂
莫小丰双眉一挑，当即反问道：＂龙门渡口是柔然的吗？＂
土诃被他问得一愣，正欲开口辩解，就听莫小丰又道：＂俟斤之所以帮西朝说话，只怕是贵邦想要长安出兵配合击退突厥人发起的叛乱吧？＂
土诃闻言脸色大变，强撑着否认道：＂突厥撮尔小寇，只消我三十万大军到处，便即作鸟兽四散，何而求助于人？＂
＂呵呵，依我之见，咱们用不着在此逞口舌之利了，还是抓紧时间议定些务实的事吧。＂莫小丰冷笑着劝道，＂如果贵邦并无异议的话，我朝将按头一批缴纳的数目继续向贵邦进奉粮草，交接地点仍定在龙门渡口，同时，按市价抵偿每年的常贡。作为交换，柔然应向我方保证，从严约束各部，不得侵扰缘边州县。＂
土诃断然拒绝道：“不行，一批缴纳千石粮草难以供应大军所需。如要讨价还价，至少也得立即奉上十万石粮草方可！＂
莫小丰听他无形当中已作了相当大的让步，心中暗喜，遂按照事先盘算的思路继续劝说道：＂今日我是诚心而来，欲与俟斤议定贡奉事项，共同促成贵我两邦睦邻相处之盛事。据实而言，以我朝现有之国力，旬月之内的确无法筹集到十万石粮草运往云中。然而，我有一法，或可使贵邦在较短的时限内募得大军急需的粮草，不知俟斤是否愿意试上一试？＂
土诃不甚情愿地问道：＂你且说来听听，是什么法子？＂
＂在云中开设互市，用塞外盛产之马匹，牛羊，皮革，药材等物来向民间换取大军所需之粮草。＂莫小丰自信地答道。
土诃作色道：＂你这分明是要以物换物，我们从中能得到多少好处？＂
莫小丰不以为然地向他解释道：＂俟斤想过没有，眼下云中三十万大军急需的唯有粮草等物，即便我朝答应一次性向贵邦缴纳十万石粮草，而要自南至颖洛，东至青徐诸州县征募到足数的粮草运往云中，至少也得百日有余，且途中虚耗甚大。如在云中当地开设互市募集粮草，所需付出者不过是些无基急需的皮革，药材而已，可能够立即募得的却是军中急需之粮草，此为一利也。＂说到这里，莫小丰有意停顿了一下，趁通事向土诃传译的空当观察土诃的反应。
待见土诃听罢通事的传译，微微点头表示了认可，莫小丰冲他伸出了第二根手指，接着说道：＂互市既开设在云中，自然要由贵邦派员向入市交易双方收取关市税，暂且按照十五税一的征率收税，也将为贵邦带来一笔不菲的进项，此利二也。＂
土诃惊喜地瞪大了眼睛望着莫小丰，似乎还在期待他继续说下去。
莫小丰微微一笑，果然又伸出了第三根手指，说道：＂自古两军征战，致胜的关键首推讯息通畅，察知敌情。互市一开，则八方商贾必汇集于云中，每日只需命人乔装混杂其间，纵使千里之外的一举一动，尽可掌握，何愁战而不胜耶？此最大之利也。＂
饶是土诃在莫小丰这个谈判对手面前竭力要保持上邦使节的威严，待听到他说出开设互市有利于察知敌情，掌握致胜的先机时，也禁不住频频点头，表现出了极大的兴致。
＂太原公，恕在下冒昧，如何才能在大军屯驻的云中开设互市呢？＂土诃的那位通事忽然向莫小丰发问道。
莫小丰对此早有准备，笑着赞道：＂问得好！如果不能保证四面八方的商贾从互市当中获利，那么即使互市开设起来，也难以维持长久。这就需要贵邦汗庭严令禁止一切侵犯商贾利益的行为，诸如抢掠，欺凌，压榨等等，还需尽量为前来参与互市交易的商贾们提供便利条件，比如降低相关的通关赋税，安排较好的食宿等，总而言之，只有创设出一个相对安全，便利的交易环境，才能吸引更多的商贾前来参与互市交易。＂
土诃此时已发自真心地被莫小丰给说服了，脱口说道：＂只要云中互市能有戚里如今的光景，我愿劝说大汗接受你方提出的请求。不过，尚需请东朝派遣能员前往云中协助开设互市等事宜。＂
莫小丰听到这话，心中一动，暗想：最近并没听卫详说起过土诃及其随员进过城，他怎么对戚里市坊购销两旺的情形了解得如此清楚？表面上却哈哈笑道：＂好说好说。俟斤如果能够接受我方请求，我将立即禀奏陛下，另择良日当面与俟斤签订契书，以使贵我两邦息戈止战，和睦修好。＂
土诃却道：＂咱们姑且只议贡奉及开设互市诸事，旁的并非本使的使命，容后再议，再议。＂