自冠军侯，封狼居胥后，大汉北面的草原上就再也没有哪个民族敢轻易地过来招惹大汉。
鲜卑是继匈奴之后在蒙古高原崛起的古代游牧民族，兴起于大兴安岭。
秦汉之际，东胡被匈奴冒顿单于打败，分为两部，分别退保乌桓山和鲜卑山，均以山名作族名，形成乌桓和鲜卑，受匈奴统治，所以鲜卑一些风俗习惯与乌桓、匈奴相似。
公元45年鲜卑侵犯边境，东汉大破之，鲜卑震怖。
49年东汉以偏何为鲜卑大都护，使鲜卑连年出击北匈奴，随后各部鲜卑大人皆归附东汉，明章二帝时期一直为东汉保卫边塞。
91年北匈奴被迫西迁，鲜卑占据蒙古高原，95年汉和帝册立鲜卑大都护苏拔廆为率众王，同时设丞辅佐，视作汉之郡县。和帝之后鲜卑时叛时降。之后，檀石槐统一鲜卑各部。
181年，檀石槐死后，鲜卑分裂，西部鲜卑叛离，漠南自云中以东分裂为三个集团。
一是步度根集团，拥众数万，据有云中、雁门一带，经常袭扰并州的州郡。
早年，吕布就是并州五原郡九原人，在他的家乡，经常有鲜卑人南下劫掠，所以吕布就带着并州的子弟兵，打击这些异族。
“飞将”的称呼也是从那个时候开始，被并州的百姓套到他的头上的
二是轲比能集团，分布于代郡、上谷等地。这一部分的鲜卑与曹魏的关系较好，但是因为鲜卑生存环境相对较恶劣，自然也还是少不了南下劫掠。只不过规模相对比较小一些，尽量避免被曹操太过针对。
三是原来联盟“东部大人”所领属的若干小集团，散布于辽西、右北平和渔阳塞外。
其中轲比能集团势力最强。
东汉末年早期，曹操将南匈奴（单于呼厨泉部）安置于中原，鲜卑人据其旧地。
轲比能这个人的志向比较远大，更兼其麾下鲜卑的实力出众，自然而然的，他就产生了统一鲜卑的念头，所以对刚建立的曹魏表示恭顺。
220年，轲比能向魏文帝曹丕献马；
221年，轲比能交还留居鲜卑的汉族500余家归汉；
222年，又率部3000余骑，驱赶牛马7000余口与魏国“互市”，再送归汉人千余家返回上谷等地。
同曹魏保持良好关系后，轲比能开始兼并其他部落。
228年，轲比能吞并东部鲜卑各部落。
233年，轲比能吞并步度根部，统一漠南，对曹魏边境形成威胁。
231年，诸葛亮第四次北伐时，派遣使者联络轲比能，意图前后夹击曹魏。轲比能率兵至石城，屯兵边境。
（某音屎学家，为了黑蜀国，居然能够编出来，说诸葛亮联络鲜卑进攻曹魏，是开了联系外族打汉人的先例……不愧是屎学家，脑子里学的都是屎。
前面就说过了，公元202年，袁尚就联合了南匈奴打曹操了。平阳之战了解一下。）
235年，曹魏幽州刺史王雄派遣刺客韩龙将轲比能刺死，鲜卑开始“部落离散，互相征伐”，鲜卑各部进入独立发展时期。
237年，曹魏遣名将毋丘俭率幽州诸部联合鲜卑、乌恒伐之，卫臻柬之，魏帝不听，公孙渊逆与俭战，俭不利，引还。
公孙渊于是自立为燕王，设置百官，派使者拿着符节，借助鲜卑单于的王印，给边疆北方民族加封晋爵，并引诱鲜卑人去侵扰魏国北方地区。