太白金星来了，柴可夫斯基把笛子还给我，向东南走了。太白金星到塘边，变一些木板放在水面上，我能够在木板上行走，他点点头，又变一些小圆木，放到水上，我把心提起，慢慢走过去，又走过来。他又到水里，变了一些荷叶浮在水面上，我走得很艰难，他叫我慢慢练。
一连几天清早，都不见柴可夫斯基来这个塘边，我一番苦练，终于能在浮在水面上的很小的树叶上走来走去了。太白金星叫我不在树叶上走，直接在水面上走。我试了几次，能做到了。他弄起风，吹起波浪，我也能在波浪上走。但走了几天，都没能飞起来。太白金星看了又看，见我能在水面上跑，却不能飞，他向南边瓦格纳旧居跑去，高高的围墙，和楼的墙连在一起，他能在垂直的围墙往上跑。我也跟着跑去，跑不到三米高。太白金星不想看了，走了。我又练了几天。
清晨，我在练功，柴可夫斯基来了，他见我向南边围墙上跑，却跑不高，他叫我变成松鼠。变成松鼠，我爬到很高了。掌握身体平衡的道理后，我变成人，也能跑得很高了。我回去告诉太白金星，他笑了笑。
到黄昏，他叫我和他散步，又来到如来旧居西边这个塘，他叫我向南跑给他看。我向瓦格纳旧居跑去，在垂直的墙壁跑到顶上了，一次比一次快，却不能飞起来。太白金星说，“你的进步算是很快的。”我问腾云驾雾有没有口诀，他说没有，全靠苦练加觉悟。见他这样说，我练得更起劲了。
我从清晨开始练，到太阳出来，柴可夫斯基来了又走了，我还在练，一直练到黄昏，感觉越跑越轻盈，但总飞不起来。过了几天，中午，太白金星来了，叫我跑给他看。我向南边瓦格纳旧居跑去，能够跑到顶上了，太白金星点点头，叫我到水边，然后在斜坡上向东跑上如来旧居。我跑了几次，越跑越快，太白金星笑了笑，走了。
黄昏，他又来，我在塘面上向东斜坡跑时，他跟着我跑，跑到如来旧居围墙前，围墙突然向东倾斜下去，一阵风带我飞了上去，我太兴奋了。但我自己跑，又飞不上去，太白金星摇摇头，走了。我立刻明白了，他把围墙变斜了飞上去的，我浑身来了劲，从低处往上跑，越跑越快，到围墙前，突然用心在身后变一股风助推，又用心把围墙变斜，只觉得围墙变斜了一点，我却飞起来了，我兴奋地在屋顶上跳。我又试了几次，飞得越来越快了。要快，要用心变斜，身后又有一股强风助推，我终于能随便飞上屋顶了。
天要黑了，我一路往回走，不断试，都能飞上路边的屋顶。一些人出来，惊奇地看我，见我是练腾云驾雾，都笑了。我见有一间平顶屋，屋顶上有一根很高的大柱，我飞上屋顶，跳下来，又飞到大柱上，屋主出来望，我在大柱上变了小提琴来拉。听到琴声，周围的人都围过来，我拉完一曲，他们都说好，我挥挥手，飞走了。我回去告诉太白金星，他也很高兴。
第二天，我起床很早，实际我兴奋得一夜睡不好。我一路向如来旧居走去，一步走下去，能走很远。我可以随便飞上路边的屋。来到如来旧居西边的塘，我变一团云，也能向前猛冲，一闪就飞上南边瓦格纳旧居的楼顶，非常快，我全身都觉得凉。试了又试，我掌握了用力的门道，不用跑，也能象箭一样飞，真是太好了。我变一团云，跳上去，随便向一个方向都能飞，飞得很快，一用力就能飞很远。我想在什么地方停下来，就能停下来。
我用力飞，一下就飞到朝堂广场。我还不过瘾，又飞到塘边。我随便飞，飞到以前太白金星和乾礼斗法的高地，这里有五个小伙子，放白带子练功，我落下来想跟他们玩玩。他们骑马来的。这些人也是练腾云驾雾。有一个练成了，教另外四个。我见有一条白带子斜向上，就跑过去，轻轻跑上白带子，然后飞向高空，那些人惊呼起来。那个会腾云驾雾的人也跟着我飞了起来，他叫我油包，说听我拉过小提琴，我问他是谁，他说，“齐奥。”我们又落到地上，其他人叫我们说说腾云驾雾的要领，齐奥说，要白带子变直、变硬，身后有一股风助推。我说要使面前的东西变斜。那些人功力却不够，试了又试，都飞不起来。齐奥说，多练，多想，不要心急。那四个人失望地上马，要回去了，向东跑。我向东飞，齐奥跟着我飞，我们飞得比马快多了。齐奥问我什么时候学会的，看我兴奋的样子，应该是刚学会的。我说昨天才学会的，他说他是前几天学会的。他说他练腾云驾雾，费尽心机，请教了很多方法。我也说经过了一番苦练。他问我要飞去哪里，我说去朝堂广场。
来到广场，齐奥意犹未尽，还想去玩。我说，学会了腾云驾雾，天堂好象变小了，我想到人间玩，齐奥说人间很大，不知哪里好玩。不过，我们还是决定去玩。
我们只用一会儿，就飞到了南天门。出了南天门，我们向北飞，飞了一阵，我们看见一片大海。我们在白云上，慢慢飞，体验把云变硬、变软，身直、身斜、弓腰等，试过各种飞行姿势，我们都能飞得很悠然。我们看见一团白云上有人影，飞过去，又看不见人。我大声说，“我们看见你们了，出来吧。”有三个人从白云中现身，一个六十岁的样子，两个三十多岁的样子，他们问我们去哪里，我们说去人间玩。六十岁的老头说，“神仙有神仙的规矩，你们不能让凡人看见，遵守自然界的一般规律，不能让凡人觉得有异常。”齐奥说，“你们说的规矩我们懂，你们在这里干什么？”老头说，他们在天上有屋，但是他们喜欢在云中自由飘荡。一个三十多岁的人说，“你们到人间，最好能让人看不见。”我说我能让人看不见，齐奥问我如何能让人看不见，我说把心放到后脑勺，让身体变成一团和气。齐奥试了几次，终于能让人看不见了，很兴奋。
告别云中三个人，我们继续往北飞，飞到有人的地方，我们让人看不见，在人的头顶上飞过，人没发觉，很好玩。我们的乐趣在于腾云驾雾，并不想在人间逗留太久，很快我们又飞回到天上了。进了南天门，向东北飞，经过行者的屋，我落下来，齐奥也落下来了。行者在家，无精打采。我问齐奥认识行者吗，齐奥说知道行者是个英雄，行者高兴起来，得知我们刚学会腾云驾雾，他说可以带我们去玩。
行者带我们又飞出南天门，向西边一个地方飞去，来到一个大森林，行者说是亚马逊丛林。这里人烟稀少，可以放心飞腾。我说我们可以让人看不见，不担心碰到人，行者说，这样更好，可以去捉弄一些动物玩。我们跟一些鸟飞，那些鸟看不到我们。我们去抢一群猴子野果，它们没看见我们，很好笑。一直玩到黄昏，我们才飞回天上。
行者回他的家，齐奥陪我飞到朝堂广场，夜已降临，他想体验一下晚上腾云驾雾的乐趣，要我和他飞到北边城墙再飞回来。他一说，我也心动了，反正没事干，可以尽情去玩。我们很快就飞到北边城墙，我看到苏东坡在城墙上，便飞过去，问他是不是不用整天呆在那间竹屋了，他说，他又靠他的口才立了功，人家让他出来玩三天。他说，有八个黑环球的人常年住在我们天上，他去说服那些人，不要让黑环球的人来我们人间驯养大鱼、大动物，以免惹起祸端。
我问苏东坡，来这里是不是等姑娘，他笑而不答。我问，“她在哪里？我帮你叫她来。”苏东坡说，“她可能来了。”我说，“这么说，她见我们在这里，不想现身。我们不打扰你们了。”我和齐奥就向南飞走了。
我问齐奥住在哪里，他问我知道十三妹那个地方吗，我说知道，他说住在十三妹的东边不远。我问他在人间做过什么样的人，他说他也是到人间投胎的积极分子，天上经常派他到人间改功劳，他说当过欧洲很多国家的首相、总理，不过功劳是别人的。有一次，他做了一个小国的国王，上天来，只知道进了阎罗看管的六千人名单。我问，谁告诉你进了阎罗看管的六千人名单？齐奥说，上天前，先跟阎罗见过面，就知道进了六千人名单。我说我上天前也见过阎罗。齐奥说，这说明地位有点提高，不过跟他想的有很大差距，他干脆做出一个样子，不跟人交往，不跟人集会，人说什么他都不出声。人叫他又到人间去，他不出声，等于默认了。齐奥变出一团白云，吊下一架白带子做的软梯，两个黑衣人带着他往下走，他说很多次都是这样到人间投胎的。两个黑衣人对他说了一通，问他听到了没有，他不作声，等于不表态。那两个黑衣人商量一阵，又把他拉上云团了。等观音来，他又默默去人间投胎了。不满归不满，只要观音说起，他还是愿意去投胎的。