早上，皇宫的元帅，来到太白金星家，他对我说，风眉肚里的孩子玉心出来上台表演。皇宫东南角的路上，搭起了很高的台，太白金星和我去到那里，等了一阵，巴赫飞到台上，只见他双手向上一挥，一群人拿着各种乐器，飞到台的北边，听从巴赫的指挥，开始演奏，乐曲非常好听。玉心，十五岁的样子，跳到台上，有一群宫女，飞到台上，变成了马。玉心骑上一匹白马，指挥那些马排队形跳舞，很好看。但他是个刚从母亲肚里走出来的人，处世经验少，跳来跳去都是重复那些队形和舞蹈，我们觉得很乏味。巴赫为了活跃气氛，他指挥那些演奏乐器的人跳上马来演奏。演奏了一阵，他们骑着马跳下高台，向西边走了，只剩下玉心骑着白马在台上。北边来了一个姑娘，也是骑着白马，飞上高台，她一边唱歌。她唱歌很好听，她唱的是情歌，然而玉心根本不懂得谈情说爱，只是傻乎乎骑着白马转圈。
一个黑衣武士，提着剑，飞上来，叫玉心下马。玉心也分不清好人坏人，他不想下马。黑衣武士举剑向玉心刺去，玉心骑的马是人变的，见此连忙跳开。突然，太白金星变出一把剑，刺向黑衣武士。黑衣武土剑术高明，和太白金星打了一阵，不分胜负。两人都故意卖弄自己的剑法。玉心从未见过这样精湛的剑法，看得呆了。又打了一阵，仍然不分胜负。骑白马的姑娘继续唱歌，玉心骑马围着她转，觉得太白金星和黑衣武士破坏了他的兴趣，便叫这两人到别处去打。太白金星大显神通，弄一股风，把黑衣武士弄到东边广场上，停止打斗。
玉心又变成一团火，唱歌的姑娘弄了一股旋风，把那团火吹得乱晃，玉心觉得很好玩，但观众觉得不好看。过了一阵，班超带着几个白衣人，把高台拆开，变成白云，向北飘走了。玉心又变成十五岁的少年，骑着白马，和那个姑娘飞回皇宫了。
傍晚，我正准备和太白金星去散步，风眉来了，她要我和她去参加一户人家的聚会。我和她向西南走，这条路是寿星回家的路，还没到寿星家，我们转向北去，进入一个大场地，一对三十多岁的夫妇正在等我们。说了一些客套话之后，风眉叫玉心出来，说是到了一个好玩的地方。玉心贪玩，一晃就出来了。旁边那个女人也说，“南希出来。”一个十二岁的姑娘出来了，玉心是十五岁的样子，这两个刚从母亲肚里出来的孩子，左看右看，看有什么好玩的。南希的父亲搬出一堆大鱼骨头，白白的，叫南希和玉心摆成鱼骨架。这两个孩子觉得很好玩，欢快地摆弄。
很快又来了七个孩子，四男三女，他们摆好鱼骨架，便叠高塔，推上去，跌下来，乐此不疲。后来，他们玩捉迷藏。他们可以变成其它东西让人找不到，因此很好玩。玉心不知变成什么东西，谁也找不到。其他孩子回家了，他也不出来。经过仔细观察，我认为他不是变成树叶就是变成小石子，他变成树叶的可能性很大。于是，风眉拾取一些树叶带回去。她说，如果七天不回她肚里，玉心就算出生了，而出生满一个月，就要到人间。在路上走时，风眉嘴里哼着歌谣。到广场西边，也就是皇宫大门前，玉心现身，笑嘻嘻地跑进皇宫了。
早上，我在广场南边玩，高尔基来找我，要我和他去找叶卡特琳娜。我说叶卡特琳娜未必在家，他说知道叶卡特琳娜在家才来找我的。我们去到那里，叶卡特琳娜果然在家，她答应去看高尔基参加大竞技，高尔基非常高兴，走了。我问叶卡特琳娜，是不是有意和高尔基好，她说，她对高尔基说过，高尔基在天上的排名到五十名以内才跟他好，高尔基会知难而退的。我说要是他进了前五十名呢，叶卡特琳娜说，有这么容易吗？
第二天一早，高尔基来太白金星家找我，叫我和他去等叶卡特琳娜，我叫他快去准备大竞技的事，我去等叶卡特琳娜。他被我说服了，向北跑了。我去找叶卡特琳娜，她还没起床。我等了很久，很心焦，高尔基又跑来了。我说叶卡特琳娜还没起床，他急得团团转，又不敢去敲门，最后，他拉我跑了。我问他参加什么竞技，他说报了三项，有他擅长的白云成诗，有赛马，还有吹泡泡。跑了一阵，他又不让我跟着他跑了，要我去守着叶卡特琳娜。
我又到叶卡特琳娜家，她起来打开了门，我进去看，她坐在高椅上，弄她的指甲玩，她说，丈夫李斯特在人间，还没上来。以前我见到的李斯特是好心的邻居变的。知道这点的高尔基对她充满幻想。她让我先走，她保证会到，她想在高尔基最沮丧的时候出现。
我跑到大竞技的地方，看到保尔在演说，挤满了人，我走开了，我不知高尔基在哪里竞技，我向北走，远远看到玉皇在北边，玉皇周围全是彩旗，有很多漂亮的姑娘，不知进行什么竞技。我走近，看到这些姑娘都想最好地表现自己，可又不敢轻举妄动，规规矩矩，往往一个动，大家都跟着动，明显是不安。
南边飞来了一只大鸟，装模作样进行飞行表演，尾部和翼是长长的、青蓝色泛着亮光的羽毛。很多姑娘立刻变成这只大鸟的样子飞上天，进行集体表演。我看了一下，正要离去，那只领头的大鸟飞到我面前现身，原来是叶卡特琳娜，她要加深玉皇对她的印象。如果不是玉皇对她还有印象，那她现在根本不能上天，还不知道在哪里。她问我见到高尔基吗，我说正在找。我和她向西去，见到恺撒和他老婆，我去问恺撒的老婆，现在薛涛怎样，恺撒的老婆说，薛涛的丈夫约翰到人间不是投胎，而是附身，现在已经上天来了，今天约翰和薛涛跑去跑来，可能也是参加大竞技。我问他们参加哪一项竞技，恺撒说是赛马，不过他不知在哪赛马。
我和叶卡特琳娜向南走，见到有一块水田，很多姑娘站在水田里。一些姑娘很害羞，在水田里笑着扭腰。叶卡特琳娜变出秧来扔到水田里，一个姑娘开始插秧，其他姑娘连忙变出秧来插秧。我和叶卡特琳娜继续向南走，这里一群群人正在竞技，我见到西蒙、何塞，他们也参加剑术竞技，不过成绩不好。他们说，格瓦拉转铜钱比赛，成绩不错。我问，人在哪里赛马，他们说在西边。
我们走到西边，果然见到人在赛马，八个人一组，从东跑到西，骑什么马都有。但不见高尔基，也不见薛涛、约翰。我们见到东边不远有一群人，可能是吹泡泡，便走过去，果然是吹泡泡比赛。用肥皂水吹出闪着彩色光芒的气泡，看谁吹得大。或者是一连串气泡的造型，看谁的难度大，看谁造型新颖。我问裁判，高尔基来过这里吗，裁判说，高尔基来过，成绩不理想，不能参加决赛。我们看人吹气泡，有人吹得很好看。叶卡特琳娜的兴致很高，她也要吹泡泡，我便变了一个气泡，让她吹到高空。飞到高空的气泡，不细心看是看不到的。裁判说，分身变气泡是犯规的。叶卡特琳娜说，我们不是来参加比赛，吹来玩的。
我们玩了一阵，又向西走，去看人赛马。走到西边，终于见到了准备赛马的高尔基，他见到叶卡特琳娜，很激动。西边一面红旗挥舞，高尔基这组人开始向西跑，很快就有人变出马来阻拦其他人。高尔基在马群里奋力地冲，绕到北边摆脱了很多马，冲向西边，得了第二名。他跑过来，我们向他祝贺，他说一个组得个第二名，不算好。我问他白云成诗的成绩如何，他说不好，他十分沮丧。我问如何让白云成诗，他说点燃一根棍，然后把火吹灭，发出浓烟，在天空中写字。不过今天风有点大，白烟很容易吹散。吹得变了形，裁判说看不懂。为此，他还跟裁判吵了起来。
我们又看了几组人赛马，约翰和薛涛从北边来了。我说薛涛选择对了，薛涛说她和约翰一起很幸福。今天约翰参加赛马，我们看他赛马，不过他的成绩比不上高尔基，只得了小组第六名。他不计较，说是跑来玩的。他不等人赛完马，和薛涛向北走了，说是去看朋友竞技。高尔基也不想等人赛完马，他要向东去看人竞技，我和叶卡特琳娜跟他去。哪里热闹我们就去哪里，到东边，有一排屋，没有屋顶，看来是养马的。屋的南边，聚集了很多人，西蒙、何塞在这里，我们走近去看，格瓦拉也在这里，参加转铜钱的竞技。在地上让圆形方孔铜钱转着倒下来摆图形，格瓦拉的表现不错，赢得阵阵掌声。他摆了一朵花。最后，格瓦拉得了第一名。高尔基很失落，叶卡特琳娜要他带我们去看白云成诗，高尔基十分惭愧，说给他一个面子，不去看。叶卡特琳娜变成小鸟飞向空中，弄出一根白带子，挥舞，形成一行字：这次不理想，下次有经验了。高尔基笑了笑，不想呆在这里了，向南走了。
我和叶卡特琳娜也向南走，保尔兴冲冲地向我们走来，说他成功了，他演讲得了第一名，可以自己挑工作来干。他叫我当他的助手，我说不懂科学。他说当几天也好，他不愁找不到助手。我不作声，他向北走了。叶卡特琳娜对我说：“高尔基无脸见我，我说过，他会知难而退的。现在他知道，以前他确实有点狂妄自大了。”
有两个老头从北边来，他们对叶卡特琳娜说，今天玉皇也借大竞技，选几个妃子，叶卡特琳娜变成大鸟和抛秧，玉皇都看到了，他看上叶卡特琳娜了。叶卡特琳娜连忙说她有丈夫的，她把具体情况对两个老头说了，两个老头向北走了。