风眉来了，她已经变成三十多岁的样子，范进又问她带来什么法宝，风眉说她头上的首饰都是法宝。她摘下一颗珠子，往外面一投，立刻变成一座小山。范进很高兴，请我们进屋。屋里面很宽阔，有一个三层的大架子，上面放着一些罐、壶。我问范进，这是不是他的法宝，他说是的，他叫我不要小看这些罐、壶，很有用的，一个壶可以收下一座山。我见风眉旁边的柱子上挂着一个螺号，便拿过来吹。我一吹，很多蚂蚁跑出来了，很大的蚂蚁，被咬到会很痛的，我不敢再吹了。范进在旁边指点，我又吹，飞来了很多草蜢，我又不敢吹了。我把螺号还给范进，他弓起腰，轻轻地吹，大蚂蚁排成队，走出门了，草蜢也结队飞出门了。我问，为何不见其他人来？范进去东边捧来一个壶，一看就知是青铜的，很老了。范进向壶口吹，我以为他要吹掉上面的灰尘，没想到里面飘出一缕白烟，走来了一个很瘦的老太婆。范进说，可以叫她赛珍珠。赛珍珠看了我两眼，向南走到门口，回身又向北走，然后到东边，捧来一个黑盒子，到我面前，很多次都打不开。我叫她给我试试，她又不给。我说里面有魔鬼，扯住了。她说魔鬼是什么样的，我说可以变化多端，一心害人的。她说怎样害人的，我说人碰到魔鬼，就麻烦了。风眉叫我不要乱说话。
这时走进两个人，太白金星和老子。老子去东边捧来一个小火炉，我问是不是炼丹炉，老子不说话。彭祖和一群老头来了，我去问彭祖带来什么法宝，他拿出一些小竹筒做的哨子，有长有短，是给白鸽戴在脚上的。白鸽戴着哨子飞，能发出美妙的哨声。
赛珍珠打开盒子了，是一些骨牌，什么颜色都有，她叫我帮她摆骨牌。一块倒，就慢慢全部倒。我按她指点的那样摆，很多老头也帮她摆。赛珍珠变成小孩似的，玩得很高兴。玩了一阵，我说不好玩，不理她了。赛珍珠恼了，一吹，说声“变”，有五块骨牌变成了五个美丽的姑娘，赛珍珠叫她们唱歌跳舞。大家鼓掌欢呼，赛珍珠满意地对五个美女吹口气，说声“变”，五个美女又变成了五块骨牌。我到老子身边，看他摆弄小火炉。我叫他给我一颗仙丹，他一吹，小火炉变大了，他叫我帮他拿一些树皮草根之类的东西放进去，然后点火来炼。过了一阵，他拿出很多仙丹，叫我分发给到场的人。我放一颗进嘴里，又甜又清凉。
门外传来哨声，我出去看，天上飞来了很多白鸽，带着哨子。有些哨子除了发出美妙的哨声，还放出白烟。范进出来，要摘长在屋顶的一种豆。门口西边有一根青藤，爬到屋顶上，长的豆周边紫色的。范进要挑成熟的豆，里面的种子要结实才行。他剥开很多豆，种子都不结实。他到屋里，拿出几颗豆，撒到风眉用珠子变的小山上，很奇怪，山上有三个黑衣人，慢慢走下来。范进说：“勾践回来了。”走在前头的是个四十多岁的男人，范进十分高兴地过去，拉那人的手，然后笑着进屋了。里面欢声一片。我进屋，大厅北边，勾践手拿一把青黑色的长剑，舞剑给人看。
舞完剑，赛珍珠过来叫勾践挑一块骨牌，说一块骨牌是一个姑娘，叫他挑一个姑娘做老婆。勾践叫她拿出十块骨牌来变成姑娘让他挑，赛珍珠拿出十块骨牌，吹口气，说声“变”，出现十个美丽的姑娘。赛珍珠叫她们展示才艺。大家帮勾践出主意，最后选了一个姑娘。
观音来了，六十岁的老头样子，指着勾践叫他过来，勾践傻笑着过来。范进说他们参加法宝大会，有神仙弄出法宝，让勾践上天来的。观音问勾践，想不想留在天上，勾践想都不想就说留在天上。观音说，那就坐牢。有多少阳寿，就坐多少年的牢。勾践急了，连忙求情，要到人间去。观音说，说过不能反悔。不过，勾践可以变一种动物来坐牢。大家帮勾践出主意，都认为变乌龟坐牢最好。观音叫勾践变成乌龟，勾践却变成一颗豆。我对观音说，勾践是范进用豆变的，大家都笑了。
晚上，太白金星回来对我说，赤松子回来了。我跑去看，北边路上站着很多人，马尾松林里也有很多人。我跑到门口看，门口进去，北边一排黑红色长椅，很多人坐着向南看，南边只坐着赤松子，他看见我，叫我进去坐。我见没有表演，便不进，在门口看。赤松子很少说话。过了一阵，我就走了。
第二天中午，我又跑去找赤松子，他已经到人间去了。我在马尾松林里玩一阵，孔子从北边来了，问我最近看过什么书，我说有什么书好看，他见树林里有一堆木头，就坐在木头上，叫我也坐下来。他说了很多书，我都没听过，我问是不是古代的，他说是的。我说有些古代的书，现在看，一点意义也没有。孔子说，古代人编一本书不容易，古代能读书的人也不多。我说，头脑里全是古代的东西，能算现代人吗？有些人变成石头，一觉就睡一千多年，醒来还以为是在古代呢。孔子看出我讽刺他，想找他的手杖，但今天没带。我笑着跑了。
我到变虫住树洞的地方，方世玉和阿童又在打斗。看他们的样子，没人看就打一阵解闷，有人看就大显身手。我在旁边看，他们越打越激烈。我叫他们不打了，方世玉不打了，想带我去玩，阿
阿童却拉我飞向东边，又向东北飞过朝堂广场，飞到一个黄泥岭，这里草树很少。在西坡，有一排两层楼，门向东，门前有大片空地。走下西坡，有一条小路通向西，可以到米丘林家和乾礼家的。阿童指着那排两层楼中间一栋说是他的。这栋楼前有一间木屋，阿童也说是他的。他到人间投胎，上天来，老婆不让他进门。他又娶了一个老婆，就把木屋搭在原来楼房的前面。现在他宁愿住树洞，也不愿回木屋住。
阿童带我飞得很快，向西飞，到一块草地，见到鲁宾逊和几个人坐在草地上，我要下去看看，阿童放我下去，便飞走了。鲁宾逊叫我坐下，有人出来表演，按照大家讨论好的情节表演。看了一阵，我见不好看，便想走了，鲁宾逊也想走了，我和他向东走。有一条弯曲的黄泥路，东边有树林，有一辆马车，有车厢的，艰难地在泥路上挣扎，那匹马累得想坐到地上了，它一出力，马车就摇摆。我叫鲁宾逊帮忙把马车推出泥泞的路。车上的人打开车窗，我看到孔子在里面。孔子停车，下来感谢我们。他问我们去哪里，可以上他的车，现在路平坦好走了。我说边走边玩，鲁宾逊却想坐在马车上看风景。孔子叫他上车，他真的上车了。孔子叫我也上，我说边走边玩，马车很快就走远了。
听到树林里有人呼喊，我走进树林看，两个二十多岁的男子正追赶一个青衣姑娘。我问青衣姑娘，干什么？青衣姑娘说他们调戏她。我责问那两个人，神仙怎么能干这种事，那两人傲慢地看了我一眼，不作声，走到一起，头对头，有意思的，动着。青衣姑娘叫我快跑，他们要收拾我。我说，“我跑了，你怎么办？”她说不要管她，必要时，她可以变成男人，就不怕他们调戏了。
那两个人抓住青衣姑娘很困难，青衣姑娘的衣袖能变长、变短，他们抓了很多次，都差一点。那两个人说，跑不过我们手掌心的。我说，“你们是不是鲁宾逊变的？”他们问鲁宾逊是谁，我说是我的朋友。那两人笑了：还把我们看成朋友。青衣姑娘说，他们是两条恶狗。那两个人说青衣姑娘是狐狸。我对青衣姑娘说，我们变松鼠。我和她变成了松鼠，那两个人变成了秃鹫。西边射来很多箭，我们两只松鼠躲在树上，两只秃鹫中了箭，扑打着，惨叫着，向东南逃走了。青衣姑娘变的松鼠见脱了身，就向东北跑了。我现身，走出树林，没有看见什么人，不知是谁射箭。可能是鲁宾逊，或者是孔子跟我开玩笑。
我想找孔子问问。我去找杜义，公输盘不在家，杜义也不敢出去玩。我说去中柱坛找他叔叔，我拉他走，他跟我来到了中柱坛这边。我们到了孔子家，三间大屋门向东，孔子拄着手杖站在门前，很苍老，很可怜的样子，我不想上去问他了。杜义带我看东边围墙，他摸着一根柱，说是一个叔叔的家，但没人在家。他又指着一个洞，我一看，拆了五块砖，杜义说又是一个叔叔的家，但人不知去哪里玩了。我们从缺口爬进去，两个黑衣人捉住了我们。杜义说是来找他叔叔的，这两个黑衣人也记得杜义来过，放了我们。我觉得两个黑衣人是孔子变的，但我来到孔子面前，见他面无表情的样子，我又不敢问他了。
我去找鲁宾逊，三个高丽人说，他向南去了，可能很多天不回来。我去找叶卡特琳娜，她很高兴，和我变成白马跑。她喜欢乱跑，跑了一阵，我不跟她跑了，从图书馆西边的路跑过，到赤松子门前的马尾松林，又看到孔子向南走。我现身，孔子满面笑容，今天很有精神，又叫我到木头上坐。他说他喜欢看人间各种表演，喜欢听歌。世间大事，他很了解。他问我对现实的看法，我说，每一个地方都有一个最好的人，每一个地方都有一个最能干的人，每一个地方都有一个最幸运的人。孔子说，现实有几层意义：人都想提高了声调说话，现实不过是不想引起误会而已，面前是自己的东西也要人说说好话才感到安慰。