汉军在土堡中休息，等到沙尘散去，已是下午时分，突来的风暴让他们和斥候也失去联络，只好按兵不动，重新派人打探消息。
一个时辰后，新派出的探马来报，果然向东十里便是居延泽，居延城就在胡杨林深处，邓艾立刻带着十余骑亲自前往查探。
夕阳将落，晚霞照在星罗棋布的湖泊中，与金色的胡杨林形成一片瑰丽的彩色画卷，但众人都无心欣赏美景，
悄然穿过层叠的杨树林，便见一座土城，历经风霜的城墙凹凸不平，城墙上挂着秃发部的旗帜，风暴刚刚结束，加之又远在大后方，城外无人巡逻，城墙的守军也无精打采，靠在墙上发呆。
鹿磐看着高大的城墙，无奈道：“这里必是鲜卑人的老巢，可他们躲进城里，我们轻装而来，只能连夜偷袭了。”
邓艾静静地观察一阵，遂带众人离开杨树林，沿途并不说话，直到回到土堡，众人皆道强攻不妥，唯有趁夜偷袭。
邓艾却道：“居延城附近多湖泊沼泽，夜间出动极易陷入，更何况此乃贼军巢穴，必有精兵把守，纵然潜伏登城，必有一场恶战，胜负难料，一旦拼杀，前功尽弃矣！”
鹿磐道：“偷袭行不通，那强攻更不可行，将军有何高见？”
“引蛇出洞。”邓艾缓缓吐出几个字，与鹿磐几人仔细商议。
……
居延城中，自从秃发寿阗领兵出征后，半月不见捷报消息，这几日已经结霜，天气愈发寒冷，各部落都为过冬之事发愁。
秃发努山这几日忽觉心神不宁，命族弟秃发固德每日派兵五百，轮流到周围湖泊捕鱼，晾晒鱼干预作准备。
一连数日，士兵们哀怨连天，他们是马上的勇士，应该出去劫掠杀敌，而不是整日捕鱼，而且这一带基本都被打捞过一遍，收获甚微。
秃发固德现在闻到鱼腥味就反胃，无比想念牛羊肉，让他留守后方，实在是大材小用，每日坐在土楼上遥望落日，郁郁寡欢。
这一日出城的士兵竟空手而归，他们早上出去便遇到沙暴，藏在树林中，一直等到傍晚才停歇，哪里还顾得上捕鱼。
秃发固德无奈一叹，让他们第二日继续出动，次日正准备出城，忽然探马来报，在十里外的黑水发现十几名商人，正在偷偷取水，看他们浑身沙尘，应该是因风暴迷路。
“附近肯定还有大队，说不定还有粮食。”
秃发固德大喜，命人继续紧盯这些人，看他们在哪里藏身，立刻来找秃发努拉说明情况，准备出兵抢劫。
“探马可看清楚了？”秃发努山眯起眼睛，“如今两军作战，哪里还有商队敢出动？”
“或许是从西域来的！”秃发固德可不想那么多，“只要找到他们的藏身之地，先带人抢了再说。”
“但这支商队怎会突然出现在这里？”秃发努山微微皱眉。
肩水金关也是当年重要的商路，出张掖后有两条商路可走，一条向西到玉门关，另一条则是通过居延泽往西域。