土默特部则是发源于北海附近，跟随成吉思汗西征时负责驻守阿尔泰山的12个山口，故而被称作十二土默特。
在16世纪初达延汗统一了漠南蒙古之后，把土默特部列为右翼蒙古三万户之一，由孙子俺答统领，占据了敕勒川附近最丰美的牧场，修建城池，控制右翼蒙古三万户，排挤左翼蒙古。
这个时期是土默特部最辉煌的岁月，后来俺答称汗，与明朝达成了俺答朝贡协议，被册封为顺义王，从此双方展开了互榷。
有了来自汉地的物资支持，土默特部发展的非常迅速，吞并了很多小部落之后一度把势力扩张到了甘肃、宁夏和青海。
可惜好景不长，能力比较强的俺答汗死后，继任者谁都无法服众，内部因为汗位纷争不断，甚至分裂成了东西两部分。一部分驻牧在青海，称为西土默特部，一部分留在归化城附近，称为东土默特部。
大同镇所面对的就是留在归化城的东土默特部。在俺答汗死后，这部分是由他的长子孛儿只斤.辛爱黄台吉把控，但实际上拿大主意的是俺答汗的王妃，那颜出.中根.哈屯，简称三娘子。
这位王妃可是个奇人，在俺答汗主政时她就百般帮衬，待辛爱黄台吉继位，她又嫁给了儿子继续当王妃。黄台吉死后，顺义王由长子扯力克继承，三娘子又嫁给了孙子，接着辅佐。
嫁给祖孙三代够奇特了吧，别急，下面还有呢。扯力克死后，是由长孙卜失兔继任汗位，三娘子做为卜失兔的高祖母，再次成为了耷拉孙的新娘。
其实这种事情在蒙古、女真等游牧民族中并不太稀奇，是种风俗。但三娘子的政治眼光和手腕确实挺厉害，当年的俺答封贡就是由她极力促成的，几十年来坚持与大明互市、和平相处，也是她的主导思想。
但一个部族也好，一个国家也罢，仅靠某个人的能力是无法长期强盛下去的。随着俺答汗和三娘子先后离世，本来很强大的土默特部也一步步走向了分崩离析。
眼下土默特部之中又在酝酿着巨变，现任顺义王卜失兔与三娘子的亲孙子素囊台吉水火不容。卜失兔主张继承三娘子的政策继续与大明和平共处，修生养息。
素囊台吉则觉得蒙古人天生就是靠牛羊生活，不该去学汉人耕种定居，还放任富庶的大明不去抢，太浪费。
如果光是内部两个人的执政理念不同也还不算最糟糕，怕就怕还有外人插手。东土默特或者叫归化土默特的领地正好夹在喀喇沁部和鄂尔多斯部中间，而这两个部族在对待大明的态度上也是格格不入。
喀喇沁部愿意和大明互市，靠合理交换得到所需物资，不愿意南下劫掠。鄂尔多斯部则不愿意学着汉人那样靠种地为生，坚持缺什么就要南下去抢的思想，维护蒙古正统。
这下归化城土默特部就热闹了，在内忧外患的拉扯下渐渐走向了分裂的边缘。一部分习惯了归化城半耕半牧生活的族人支持卜失兔，另一部分族人、包括青海的西土默特部更支持素囊台吉。