天亮之后，罗科索夫斯基的部队终于遇上了真正的硬仗。他们在解放克留科沃的战斗中，与德国人打的难解难分，很多阵地都几度易手，虽然双方都没有飞机助战，但彼此都付出了巨大的伤亡。阵地的四周，摆满了双方被击毁的坦克、装甲车，以及横七竖八的尸体。
听说进攻克留科沃的部队受挫，罗科索夫斯基立即给列维亚金打去了电话，在电话里告诉他：“将军同志，既然德国人防御严密，您就先把部队撤下来，重新进行集结，选择合适的时机再发起进攻。”
“明白，司令员同志。”列维亚金心里明白，自己的部队经过一夜的战斗后，都已疲惫不堪，如果再继续向德军的阵地发起攻击，除了徒增伤亡外，很难取得什么理想的战果。听到罗科索夫斯基的这道命令后，果断地回答说：“我会尽快将部队撤下来，重新进行集结，准备再次发起攻击。”
这边和列维亚金打完电话，罗科索夫斯基又拨通了别洛博罗多夫的指挥部，开门见山地问：“上校同志，你那边的情况怎么样？”
“司令员同志，情况还不错。”别洛博罗多夫喜笑颜开地回答说：“在天亮前，我的部队夺取了德军的三道防线，并对工事进行了加固。天亮以后，德军的步兵在坦克的掩护下，向我们的阵地发起了七次进攻，但都被我们英勇的战士打退了。”
“干得不错。”根据最初的设想，克林、太阳山城是第16集团军的主攻方向，而伊斯特拉地域的守军只要牵制住敌人的兵力，不让他们迂回到进攻部队后方就可以了，因此听到近卫第9师的防线稳固，罗科索夫斯基高悬着的心也重新放回了肚子里：“只要守住伊斯特拉地域就是胜利，我很快就会给你们派援兵过去的。对了，水库还在德国人的手里吗？”
“是的，司令员同志。”别洛博罗多夫说道：“我派出侦察兵到水库附近进行侦察，他带回来一个不好的消息。”
听别洛博罗多夫这么说，罗科索夫斯基的心里不禁咯噔一下，连忙追问道：“什么不好的消息？”
“德国人在水库大坝上安放了大量的炸药，据我估计，他们发现水库守不住时，可能会狗急跳墙，将水库炸掉。”
对于别洛博罗多夫所提供的这个情报，罗科索夫斯基并没有表现出任何的震惊，毕竟自己当初在后撤时，也考虑过炸毁大坝，以水代兵来阻止德军的推进
。如果易地而处，德国人发现守不住水库时，同样可能采用炸毁大坝，用洪水来阻止自己的部队推进。
“上校，从目前的情况来看，我们对伊斯特拉水库发起进攻，可能还需要等待一段时间。”罗科索夫斯基对着话筒说：“因此德国人是否会炸毁水库大坝一事，我们暂时不用考虑。”
部队反攻进展大致顺利，但洛巴切夫的心里却始终不踏实，毕竟从战争爆发到现在的半年时间里，这样形式的反攻他见过了很多次，每次都是虎头蛇尾。不光没有消灭敌人不说，反攻部队被敌人消灭的事一点都不少见。因此他望着喜形于色的罗科索夫斯基，担忧地问：“司令员同志，你真的认为我军的这次反击，能取得最高统帅部所设想的效果吗？”
“军事委员同志，你这是怎么了？”见洛巴切夫患得患失的样子，罗科索夫斯基笑着向他解释说：“你瞧，德国人将他们的各突击集团展开在宽大的正面上，并以装甲坦克部队作为拳头实施深远的突破，从而使自己军队的进攻正面铺得太宽，以致在莫斯科近接近地的最后战斗中失去了突破能力。如今他们的力量不光分散了，士兵也变得疲惫不堪了，而最高统帅部利用这段时间，集结了大量的兵力，对德军实施打击，肯定能彻底地粉碎他们夺取莫斯科的企图，并将他们从莫斯科城下赶走。”
“然后呢？”洛巴切夫还是不放心地问：“就算把敌人从莫斯科附近赶走，等他们重新完成集结后，又会重新对莫斯科发起进攻。”
罗科索夫斯基信心十足地说：“军事委员同志，这一点你就放心吧。据我分析，德军在莫斯科城下遭到了我们毁灭性的打击之后，是根本不敢再打莫斯科的主意了，他们会将注意力转移到其它的方向。”
罗科索夫斯基分析形势时，马利宁走了过来，他笑着插嘴问道：“司令员同志，反正现在也没什么事情，您给我们分析一下，德军被我们从莫斯科附近赶走以后，他们会将进攻的重点转移到什么地方去？”
“对啊，司令员同志，给我们分析一下嘛。”见到有参谋长牵头，奥廖尔、马克西缅科他们也围过来，都想听听罗科索夫斯基分析形势。
见到随口说的一句话，让自己变得骑虎难下，罗科索夫斯基苦笑了一下，开始向众人分析未来的形势：“各位指挥员同志们，德军被我们从莫斯科城下赶走后，他们
是绝对不会甘心自己的失败，势必会选择新的进攻方向。根据我的判断，在北面，他们会加大对列宁格勒的进攻力度，夺取这座以列宁同志名字命名的城市；在南面，他们会集中兵力攻击高加索地区，夺取那里的石油。还有一种可能……”
罗科索夫斯基说到这里，迟疑了一下，考虑是否该说出自己的判断。他的欲言又止，成功地引起了几位指挥员们的好奇心，马利宁着急地问道：“司令员同志，您认为德军还会把我们的什么城市，作为他们进攻的重点呢？”
“这里！”想到这里都是自己的部下，罗科索夫斯基指着地图上斯大林格勒所在的位置，放心大胆地说：“在我们失去了哈尔科夫这座重工业城市以后，以最高统帅本人的名字命名的这座城市，就是我们生产坦克的重要基地。我估计德军的下一个进攻重点，就会选择这里。”
马利宁歪着头，将斯大林格勒所在的位置反复地看了几遍后，摇了摇头说道：“司令员同志，我看不像。您瞧，德军要从莫斯科推进到斯大林格勒，这可是上千公里的距离啊，而且在中间我军构筑了数道坚固的防线，还部署了几十万军队，他们要想冲向斯大林格勒，这根本是不可能的。我觉得德军向高加索进军，夺取那里的石油，还是蛮有可能的。”
“没错，我认为参谋长分析得对。”马利宁一说完，奥廖尔就补充说：“德军发动闪电战，所依靠的都是装甲部队，而坦克和装甲车都需要燃料，只有夺取了高加索的油田，他们才能获得足够的石油。”
大家对德军在莫斯科城外遭受惨败后，可能发起进攻的新方向，进行了一番激烈的讨论。没等讨论出结果，外面忽然传来了飞机发动机的轰鸣声。