会议后的第二天，朱可夫和赫鲁廖夫之间又发生了意见分歧。为执行最高统帅的指示，正确估计前线作战形势和总参所采取的措施，朱可夫同总参作战部的领导商议了一下，随即打电话，要求斯大林接见，说有紧急情况要报告。
斯大林明白，朱可夫肯定要紧的、令人不安的新情况相告，便同意了他的请求。同时，他还指示他的助手波斯克列贝舍夫，去邀请一级集团军级政委、红军政治部主任、副国防人民委员，亦即他本人的副手麦赫利斯到克里姆林宫来，要他在总参谋长汇报时在场，做好必要的记录工作。
朱可夫不愿意触怒任何人，尤其不想触犯斯大林，但他的汇报确实令人不愉快。斯大林和麦赫利斯听着总参谋长的报告，神情专注地看着桌上的地图，看那图上的情况标示，使人有亲临战场之感。况且，朱可夫的报告明白清晰，令人印象殊深。他紧皱的眉头，阴沉的眼神，疲惫的面容，更加重了此时笼罩在斯大林办公室内的不安气氛。
朱可夫的汇报，让他们意识到战场的形势，比他们设想得更加严峻。目前，苏军在苏德战场上的防线，最薄弱、最危险的地段，就是中部战线，第13和第21集团军，兵力少，装备差，难以抵挡德军的再次攻击，而敌军很可能迂回到屏护着基辅地区的西南方面军的后方。
斯大林已事先想到，总参谋长会得出什么样的结论。也许，正因
为如此，他的胸中不由自主地产生了一股冰冷的厌恶感情。“您有什么建议吗朱可夫同志？”
朱可夫移动脚步，靠近夹在其它地图中的一张地图。
“我建议，”他面无表情地说道，“首先，加强中央方面军，至少给它加强三个集团军，而且还要加强炮兵。其中一个集团军由西方向抽调，另一个集团军由西南方面军抽调，第三个集团军由大本营预备队调拨……”
斯大林觉得有点不得要领，因为直到今天以前，一直认为最重要而且最危险的方向，是西方向。他感到愕然，问朱可夫：“您是否认为可以削弱屏护莫斯科的方向？”
“不，不这样认为。”朱可夫回答，显得镇定自信，“但是，据总参谋部的看法，此地的敌军暂时还没有前进的迹象。而再过十二至十五天，我们可能从远东调来不少于八个精锐师，其中包括一个坦克师。这个集群一定能加强莫斯科方向。”
“那远东我们就可以拱手让给日本人吗？”得知朱可夫打算从远东部队调集兵力，麦赫利斯在一旁用挖苦的语气问道。
对于麦赫利斯的挑衅，朱可夫没有予以理睬，让这位受到冷落的集团军级政委的脸，由于愤懑而涌上一阵阵的红晕。
斯大林脸色阴沉地说道：“朱可夫同志，你继续说吧。”
朱可夫接着说：“西南方面军应马上全部撤到第聂伯河以东。在中央方面军和西南方面军的后方，应该集中不少于五
个加强师的预备队。它们将成为我们的拳头，在必要时狠狠地打向德国人。”
“基辅怎么办？！”斯大林冷冷地问，以一种生疏的目光看着朱可夫，心想，基辅不仅是苏军防御上的战略要冲，而且是近期和英国人谈判的一张“王牌”。英美两国至今还在援助苏联反对法西斯德国及其仆从的问题上摇摆不定。西方正在大肆宣扬，苏联即将灭亡，而且说得那么肯定。
“基辅只好放弃。”朱可夫生硬地回答，但他心情激动，有一种说不出的负罪感觉。
斯大林对这句答话早有预料，他理智上明白，这个决定虽不无可取之处，但感情上接受不了，就象受到了不公正的过重判决。
“继续说下去。”在一阵难堪的沉默后，斯大林又说。
朱可夫舒了一口气，继续汇报：“在西方向，应立即组织反突击，旨在消灭正面战线叶尔尼亚突出部之敌。希特勒军队迟早会利用叶尔尼亚突出部进攻莫斯科。”