一支由日本海军航空队的27架96式舰载战斗机，18架96式攻轰炸机及10架陆航飞机组成的混合编队沿长茳向茳城飞来，目标是王家墩机场和汉阳兵工厂。
“摩西，摩西，各分队按照预订计划施行攻击，天闹黑卡半载！”
在其中一架飞机上，负责此次行动的日本指挥官下摘下风镜，握着安装不久的无线电通话器下达了作战命令。
“半载！”
“突撃！”
看着远方冒着浓烟的兵工厂烟囱，日本飞行员们一个个两眼通红，表情狰狞吼道，手上拨动操纵杆准备开始进攻。
但还没等它们分散开，6架红俄战机从高空钻出云层，如猛虎下山般向日机编队俯冲下来。
猝不及防的日机仓促应战，快速收拢阵型用机枪构成火力网，企图阻止红色战鹰的攻击。
红俄航空志愿队战机则充分利用自己高速、灵活的性能特点和娴熟的战斗技巧，在敌机群中横冲直撞，搞得敌机乱成一团。
一旦有日军战机脱离编队，他们就紧紧咬住敌机，从尾部、背部和腹部发起近距离攻击，天空中火光闪烁，哒哒的机枪声响成一片。
“日本飞机完蛋了，完蛋了!”
地面有人呼叫起来，原本躲起来的百姓纷纷跑了出来，顾不上漫天纷飞的弹片和敌机扫射的危险，为红俄飞行员加油鼓劲。
只见一架日机尾部拖着浓浓黑烟，像断线的风筝一样摇摇晃晃往地面坠去，十几秒后发出“轰”地一声巨响，双手沾满中国人民鲜血的鬼子飞行员当即葬身田垅。
欢呼声还未落下，空中再次传来机枪的响声，人们抬头一望，3架红俄战机从头顶掠过飞快靠近2架日机，一阵哒哒的机枪声响过，又一架日机机尾冒红光坠落。
“漂亮！这帮红俄人真行！”
归有光用力锤了一下地面，目不转睛的看着天空中的厮杀，短短几分钟，就有两架鬼子飞机被打下来，观战者无不欢欣鼓舞。
左重也在注视着钢铁战鹰们的雄姿，心中感慨不已，根据特务处对王家墩的远距离监控，红俄飞行员称得上作战勇敢，纪律严明。
每天清晨6时，他们便准时起床锻炼，沿公路作长距离跑步，中午训练执勤，晚饭后在操场踢足球、打篮球。
在作战期间，从不出门或者涉足茶楼酒馆、舞厅戏院，甚至向国府方面主动要求降低生活标准，难怪可以保持如此高的战斗热情。
就在这时，越来越多的红俄战斗机赶到战场，日本人很快就招架不住，一架接一架被击落，纷纷败下阵来，拼命朝远处逃窜。
此战，国府方面损失了9到12架飞机，而日方的损失是国府方面的3倍左右，这一战对稳定茳城的空中局势，起到了非常重要的作用。
不甘失败的日本军方于几天后又一次集结，18架轰炸机在36架战斗机的掩护下，向茳城发动了新一轮的空袭。
张网以待的红俄援华队迅速出动，利用飞机优势在1500米的高度对付日军战斗机，果军空军盘旋在2400米的高度，负责掩护，同时担任攻击日军轰炸机的任务。
见势不妙，日军只能立即调转机头向东撤退，援华航空队和果军空军勇敢追击，当天共击落了14架日机，自身只损失了2架。
1938年上半年的茳城上空，可以说捷报频传，在这段时间里，两国空军并肩作战，先后与日军展开了数次大空战，成功地阻止了日军对茳城的空袭，有力支援了正面战场。
相反的是，地面战场就没这么顺利了，果军基层官兵总体上是英勇顽强的，大量杀伤日军，给予了日军以重大打击。
从长谷良介传回的情报看，日军华中派遣军总伤亡应该在5.5万人—7万人之间，同时还有10多万轻伤人员，日本人元气大伤。①
但由于某位最高决策者及有些高级将领作战指导上的失误，导致果军在消耗敌人的同时过多地消耗了自身，果军阵亡将25万余人，加上负伤超过40万，无力再战。
值得一提是，为了阻止日本华北方面军在豫省的进攻，号称爱民如子的光头命令4~9军275师掘开了花～园口的黄河堤坝。
浩浩荡荡的洪水席卷而下，徐城、皖北、苏北40余县的大片土地顿时沦为泽国，给当地的百姓造成极大的灾难。
根据特务处各地情报站提供的数据初步统计，总计有80余万人惨遭溺死，千百万人流离失所，并形成大片黄泛区。
即使掘堤事实上打破了日军的两线夹击茳城的作战计划，为保卫茳城争取了时间，可随着战事的推进，战局依旧对国府不利。
到了10月的上旬，日军攻占信阳，斩断了坪汉铁路的联系，使得茳城受到了严重的威胁，茳城开始全面撤离。
一代船王卢作孚先生受命指挥撤离行动，利用分段运输方法，先将所需运输的人、物先集中到宜昌再行转运。
不久的将来，对方在短短40天内，将150万伤兵、难民等各类人员，10多万吨货物以及机器成功运到了山城。
其中包括钢铁厂2家，机械厂230家，电器制造厂41家，化学厂42家，纺织厂115家，饮食厂46家，教育用品厂81家，矿厂8家，其他工业54家。